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攜程集團擬發行最高不超過5億美元可轉債，可換成華住集團股票

2020-07-14 08:38:12來源：界面新聞

7月13日，攜程集團官網宣布，擬發行最高不超過5億美元的可交換高級債券，2027年到期。此次發行的債券可轉換成華住集團股票。

交換后，攜程將向該債券持有人支付或交付現金、華住集團美國存托股或現金和華住集團存托股的組合。債券的轉換比例和其他條款尚未最終確定，將在債券發行定價時明確。

根據修訂后的1933年《證券法》，此次可交換高級債券屬美國以外離岸交易，對非美國公民一體適用。

攜程向界面新聞表示，可轉債在美國市場發行。公司計劃將此債券發售的所得款項用于一般公司用途，其中包括償還現有債務等。

今年4月，攜程與金融機構簽署了10億美元貸款協議，協議還包括5億美元增量額度。今年攜程第一季度財報表示，公司已在5月完成10億美元的借貸。有報道稱，此次發行可轉換債，是為攜程后續業務恢復補充資金彈性。

今年一季度攜程凈營業收入為47億元人民幣，同比下降42%，營業虧損為12億元，幾乎都用于承擔退訂用戶損失。截至2020年3月31日，攜程的資金儲備(現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品余額)為682億元。

雖然端午節后，國內旅游需求有所恢復上升，但旅游業仍然面臨巨大壓力。一方面跨省游尚未恢復，另一方面洪水汛情也影響到部分地區的本地出行。

據旅游業媒體聞旅報道，攜程方面表示，華住的股票是攜程持有的流動性最好的資產之一，更有助于提升自己的資金儲備。攜程與華住是長期戰略合作伙伴，此次可交換債券的發行不影響攜程與華住的商業合作。由于此次可交換債券的期限是七年，所以攜程短期內對華住的持股并沒有變化，也不影響攜程之于華住的股東權益。

截至2020年3月31日，攜程擁有華住集團7.5%的股權。

根據華住一季度財報，集團凈收入為20億元，同比下降15.7%，凈虧損21億元，去年同期凈利潤為1.06億元。同時華住集團正積極調整策略，促進酒店疫后復蘇，比如旗下星程等酒店宣布對非住宿客人開放酒店早餐，銷售面卡等。截止5月20日，華住集團旗下近6000家酒店單日整體入住率已達83%。

今年6月，有傳聞稱，華住集團正討論回港二次上市計劃，最快今年底去港股上市，計劃籌資5億美元至10億美元。華住對此消息表示，不予置評。至消息發布當日，華住美股股價為36.55美元。攜程網為26.8美元。(記者鄭萃穎)

關鍵詞：可轉債

責任編輯：hnmd003