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廈門銀行延后三周申購 系年內A股首只上市銀行股

2020-09-17 11:46:37來源：中新經緯  

中新經緯客戶端9月15日電 (魏薇)9月15日，廈門銀行(行情601187,診股)股份有限公司(下稱廈門銀行)發布的《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》顯示，原定于2020年9月15日舉行的網上路演推遲至2020年10月12日，原定于2020年9月16日進行的網上、網下申購將推遲至2020年10月13日。

若本次發行成功，預計募集資金總額為17.71億元，扣除發行費用3225.02萬元后，預計募集資金凈額為17.39億元，用于補充資本。

廈門銀推遲發行公告來源：Wind

廈門銀行推遲至10月13日申購

公告顯示，廈門銀行與保薦機構中信建投(行情601066,診股)證券根據初步詢價情況并綜合考慮發行人發行前每股凈資產、發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為6.71元/股。

具體來看，廈門銀行發行價對應的市盈率，按照該行扣非后歸母凈利潤除以本次發行前、發行后總股本計算，分別為9.32倍和10.35倍。截至2020年9月10日，中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為6.05倍。

公告稱，本次廈門銀行發行價格6.71元/股對應的2019年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的同行業上市公司二級市場定價日前一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據相關規定，由于本次發行定價對應市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率，發行人和保薦機構(主承銷商)在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告，每周至少發布一次，本次發行申購日將順延三周。

順延三周早有先例

事實上，廈門銀行并非首家延后三周申購的銀行。近兩年來上市的紫金銀行(行情601860,診股)、浙商銀行(行情601916,診股)、渝農商行(行情601077,診股)、青島銀行(行情002948,診股)、青島農商行等，均曾因新股發行市盈率高于所屬行業二級市場平均市盈率而延期發行。

“銀行股普遍存在這個現象”，巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴對中新經緯客戶端表示，按照定價規定，每股凈資產發行價要保證市凈率(PB)在一倍以上，但是現在A股上市銀行普遍“破凈”，二級市場平均市盈率也偏低，所以發行價格對應的市盈率很容易高出行業平均水平。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林介紹到，廈門銀行對標的是地方銀行，或者是中小型銀行，這類銀行的靜態市盈率一般要高于行業平均靜態水平。銀行越小，其未來業績彈性越高，其市盈率也會略微提升。

“大型商業銀行其實在前幾年已經基本IPO完畢，未來上市的銀行體量都不大。小銀行高市盈率并非其競爭優勢，而是其業績彈性。”盤和林表示。

盤和林指出，順延三周、反復提醒市盈率高于行業平均水平，這也是一種監管上的審慎要求。打新的投資人，也需要對新股逐家甄別，考慮其價格和價值是否匹配。

對于銀行股未來走勢，郭一鳴認為，今年上半年，多數上市銀行凈利潤出現負增長，但主要還在于讓利實體經濟。目前銀行板塊估值處于歷史低位，雖然修復尚需時日，但中期具備較好的配置價值。而整體性行情，或許需要等待未來實體經濟回升力度和銀行自身資產質量好轉。(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)

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關鍵詞： 廈門銀行延后三周申購

責任編輯：hnmd003

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