一個精算師眼中的車險改革

2020-09-23 06:26:50來源：金融時報

9月19日，隨著車險綜合改革正式上線，劉京（化名）終于松了一口氣。作為一家中型產險公司的精算師，從7月份銀保監(jiān)會發(fā)布《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》后，他的工作可以用“馬不停蹄”來形容。近幾年，車險市場上大公司的市場份額在逐漸上升，小公司份額在逐漸縮小。從環(huán)境因素來考慮，產品的同質性，加上大公司的市場碾壓，小公司的生存已經很艱難，這種情況在車險綜合改革后會更加明顯。然而，對劉京所在的這種中小型公司來說，改革的影響似乎才剛剛起步，接下來的日子里將面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)。與時間搶跑的一群人劉京所負責的車險部門從9月1日起開始連續(xù)加班，以確保公司與中國銀保信的系統(tǒng)聯(lián)調測試工作，中國銀保信是保險業(yè)數據基地和保險監(jiān)管的平臺。除與平臺對接外，根據改革要求，公司內部的車險核心系統(tǒng)也相應有較大調整，主要包括交強險和商業(yè)險兩個部分，其中，交強險理賠調整系數引入區(qū)域浮動因子、保額調整。商業(yè)險新增自主定價系數、獲取新體系下的無賠款優(yōu)待系數及相關信息、調整附加費用率、調整三者險保額、理賠定損環(huán)節(jié)增加信息收集項以及數據存儲、定價系統(tǒng)的改造、承保規(guī)則的配置等。車險競爭的精髓是定價能力的高低，只有在強大的定價能力的支撐下，才能在殘酷的市場競爭中得以生存，因此，在這場“大考”中，精算人員成為車險公司中努力地與時間搶跑的一個群體。劉京對《金融時報》記者說，為了讓公司能夠有所準備的迎接綜改，精算部也早早啟動相應工作：一是綜改對公司車險業(yè)務經營的影響測算；二是商業(yè)車險產品的報備工作。今年4月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)《示范型商業(yè)車險精算規(guī)定（征求意見稿）》，改革的內容已經初見端倪，提出了精算相關的工作要點；7月9日銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》，進一步明確了車險綜合改革的要求和目標。結合監(jiān)管提供的行業(yè)測算材料，為了落實本次綜改“降價、增保、提質”的宗旨，在產品責任擴大的同時，商業(yè)車險的基準純風險保費和附加費用率會同時大幅下降。劉京介紹說，由于中小財險公司的業(yè)務結構及成本構成與行業(yè)水平存在差異，新車險產品對公司未來經營造成多大影響，需要精算部給出一個預期估計，為業(yè)務部門設計經營策略提供數據支持。 9月上旬，伴隨《關于實施車險綜合改革的指導意見》《中國銀保監(jiān)會關于調整交強險責任限額和費率浮動系數的公告》《示范型商車險精算規(guī)定》《商車險基準純風險保費表》《商業(yè)車險示范條款(2020版）》等一系列官方文件的陸續(xù)出臺，商業(yè)車險示范產品的備案工作也同步緊張有序開展。 “各地方銀保監(jiān)局對于自主定價系數和手續(xù)費率均有不同的監(jiān)管標準，信息搜集及材料制作的難度加大，尤其對于機構數量多、業(yè)務規(guī)模小、精算人員少的公司，精算人員的人均工作量是大公司的好幾倍。”用劉京的話說，“這次報備工作無疑是一場與時間的賽跑。” 新車險客戶的體驗此次車險綜合改革以“降價、增保、提質”為目標，直指車險市場亂象。從近期各保險公司披露的最新數據看，包括人保財險、太保產險、平安產險等多家財險公司已簽出的客戶新保單均不同程度地享受到了改革的優(yōu)惠，降幅比例從17%到50%不等。 “這次改革根據實際風險狀況重新測算了基準純風險保費，不同客戶的漲降費水平會存在一定差異。但整體來說，大多數客戶的保費是實實在在的下降了。”某保險人士對記者表示，根據各家機構提供的保費降幅情況進行不完全測算后發(fā)現，同一車險產品在綜合改革落地后，保費平均下降幅度在30%左右。不過，記者在采訪中發(fā)現，并不是所有的車險保費下降，北京車主孫女士的車險就出現了微漲。她提供給記者的一組數據顯示，政策實施前，保險公司給出的報價為交強險保費779.73元，商業(yè)險保費3236.71元，保費合計4016.44元。政策實施后，在險種不變、保額不變的情況下交強險保費732.23元，商業(yè)險保費3353.15元，保費合計4085.38元，保費微漲了68.94元。分險種看，交強險保費比改革前減少了47.5元，但商業(yè)險保費上漲115.44元。就此情況，劉京分析認為，根據政策規(guī)定，保險公司可以在自主定價系數上發(fā)揮定價差異，監(jiān)管上下限是0.65-1.35，各地監(jiān)管對自主系數均值下限有明確要求，保險公司必須建立費率回溯和產品糾偏機制，動態(tài)監(jiān)測、分析費率精算假設與公司實際經營情況的偏離度，及時對商業(yè)車險費率進行調整，并重新向銀保監(jiān)會報備?！氨ｋU公司在測算保費時根據投保人標的給出不同的風險判定，進而給出的自主折扣系數不一樣。具體孫女士的情況，現在的報價對應的自主折扣系數為0.854。具體執(zhí)行中，針對不同的車主，自主系數肯定不一樣，總體上監(jiān)管層對保險公司自主折扣系數監(jiān)管有均值要求?！? 盡管保費出現了微漲，但相比于增加的服務和項目，比如機動車全車盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機涉水責任等險種均屬于“打包贈送”?！芭c增加的保障相比，保費出現微漲可以接受。”孫女士說。但車險保費同樣出現微漲的李先生則向記者說：“盡管保障范圍和項目增加了，對車主來說是好事，但有些項目我并不需要，這種‘打包贈送’反而有種‘捆綁銷售’的感覺，體驗感并不好。”看來，如何讓消費者真正滿意仍需要保險公司繼續(xù)努力，讓政策實實在在的叫好又叫座。尋找突圍之路的中小公司我國車險市場的改革在近20年來從未停歇過。2001年，原中國保監(jiān)會在廣東啟動了車險費改的第一次試點，將車險條款費率的制定和修改權限進一步下放到各保險公司。2003年，原中國保監(jiān)會在全國范圍內實施新的車險條款費率管理制度，提出車險條款和費率由各保險公司自主開發(fā)和厘定。 2006年3月，市場的混亂，讓監(jiān)管層決心收回了車險費率的自主權，第一次車險費率市場化終結。直到2011年，央視曝光了車險經營中“高保低賠”“無責不賠”等霸王條款問題，新一輪商車險費改就這樣被再度提上日程。 2015年4月，第二輪車險費率市場化改革啟動，隨后商車費改在全國范圍內推開，這也可稱為第三輪改革。2015年監(jiān)管層的思路是以車險行業(yè)基準純風險保費為主要參考，賦予并逐步擴大保險公司自主定價權。 2017年6月，原中國保監(jiān)會發(fā)布《關于商業(yè)車險費率調整和管理等有關問題的通知》，再度調整各地自主渠道系數以及自主核保系數，部分地區(qū)最低折扣率低至0.3375。2018年，陜西、廣西、青海3地開展商業(yè)車險自主定價改革試點，險企的自主定價范圍逐漸擴大，原保監(jiān)會不再限制車險的最低價，險企完全根據自身經營情況來確定系數下限。站在一個精算師的角度，劉京認為，車險改革歷經數次，但前面的幾次改革因為局限并沒有觸及深層次矛盾，車險市場上高定價、高手續(xù)費、粗放經營、無序競爭、數據失真的問題仍然存在。“這次車險綜合改革與以往最大的不同在于多管齊下，而大小不一的財險公司將面臨一場市場的抉擇，誰的實力強，服務好，能夠創(chuàng)新，誰就能存活下來?！? “新產品上線后，車險市場及監(jiān)管要求勢必有一個動態(tài)調整的過渡期?！眲⒕┱f，賠付率的提升確實會一定程度上重組財險市場，促進車險的整合和結構優(yōu)化，提高服務水平，進而改善與消費者之間的關系。扭轉中小公司困境主要看各公司的經營策略，是否可以找到差異化的車險模式。不能適應改革方向，沒有核心競爭力和核心渠道的險企，是很難在市場存活。改變粗放的發(fā)展方式，精耕細作，開發(fā)出差異化特色化的創(chuàng)新產品，給車主帶來不一樣的價格和保障體驗，是中小公司突破重圍的必然選擇。 “改革之車從天空中隆隆駛過，當強勁洶涌的時代洪流席卷而過，依據自然法則，最終留下來的才是王者?！闭f這句話的時候，劉京表情瞬間變得嚴肅起來。

　　與時間搶跑的一群人

　　劉京所負責的車險部門從9月1日起開始連續(xù)加班，以確保公司與中國銀保信的系統(tǒng)聯(lián)調測試工作，中國銀保信是保險業(yè)數據基地和保險監(jiān)管的平臺。除與平臺對接外，根據改革要求，公司內部的車險核心系統(tǒng)也相應有較大調整，主要包括交強險和商業(yè)險兩個部分，其中，交強險理賠調整系數引入區(qū)域浮動因子、保額調整。商業(yè)險新增自主定價系數、獲取新體系下的無賠款優(yōu)待系數及相關信息、調整附加費用率、調整三者險保額、理賠定損環(huán)節(jié)增加信息收集項以及數據存儲、定價系統(tǒng)的改造、承保規(guī)則的配置等。

　　車險競爭的精髓是定價能力的高低，只有在強大的定價能力的支撐下，才能在殘酷的市場競爭中得以生存，因此，在這場“大考”中，精算人員成為車險公司中努力地與時間搶跑的一個群體。劉京對《金融時報》記者說，為了讓公司能夠有所準備的迎接綜改，精算部也早早啟動相應工作：一是綜改對公司車險業(yè)務經營的影響測算；二是商業(yè)車險產品的報備工作。

　　今年4月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)《示范型商業(yè)車險精算規(guī)定（征求意見稿）》，改革的內容已經初見端倪，提出了精算相關的工作要點；7月9日銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》，進一步明確了車險綜合改革的要求和目標。結合監(jiān)管提供的行業(yè)測算材料，為了落實本次綜改“降價、增保、提質”的宗旨，在產品責任擴大的同時，商業(yè)車險的基準純風險保費和附加費用率會同時大幅下降。

　　劉京介紹說，由于中小財險公司的業(yè)務結構及成本構成與行業(yè)水平存在差異，新車險產品對公司未來經營造成多大影響，需要精算部給出一個預期估計，為業(yè)務部門設計經營策略提供數據支持。

　　9月上旬，伴隨《關于實施車險綜合改革的指導意見》《中國銀保監(jiān)會關于調整交強險責任限額和費率浮動系數的公告》《示范型商車險精算規(guī)定》《商車險基準純風險保費表》《商業(yè)車險示范條款(2020版）》等一系列官方文件的陸續(xù)出臺，商業(yè)車險示范產品的備案工作也同步緊張有序開展。

　　“各地方銀保監(jiān)局對于自主定價系數和手續(xù)費率均有不同的監(jiān)管標準，信息搜集及材料制作的難度加大，尤其對于機構數量多、業(yè)務規(guī)模小、精算人員少的公司，精算人員的人均工作量是大公司的好幾倍。”用劉京的話說，“這次報備工作無疑是一場與時間的賽跑。”

　　新車險客戶的體驗

　　此次車險綜合改革以“降價、增保、提質”為目標，直指車險市場亂象。從近期各保險公司披露的最新數據看，包括人保財險、太保產險、平安產險等多家財險公司已簽出的客戶新保單均不同程度地享受到了改革的優(yōu)惠，降幅比例從17%到50%不等。

　　“這次改革根據實際風險狀況重新測算了基準純風險保費，不同客戶的漲降費水平會存在一定差異。但整體來說，大多數客戶的保費是實實在在的下降了?！蹦潮ｋU人士對記者表示，根據各家機構提供的保費降幅情況進行不完全測算后發(fā)現，同一車險產品在綜合改革落地后，保費平均下降幅度在30%左右。

　　不過，記者在采訪中發(fā)現，并不是所有的車險保費下降，北京車主孫女士的車險就出現了微漲。她提供給記者的一組數據顯示，政策實施前，保險公司給出的報價為交強險保費779.73元，商業(yè)險保費3236.71元，保費合計4016.44元。政策實施后，在險種不變、保額不變的情況下交強險保費732.23元，商業(yè)險保費3353.15元，保費合計4085.38元，保費微漲了68.94元。分險種看，交強險保費比改革前減少了47.5元，但商業(yè)險保費上漲115.44元。

　　就此情況，劉京分析認為，根據政策規(guī)定，保險公司可以在自主定價系數上發(fā)揮定價差異，監(jiān)管上下限是0.65-1.35，各地監(jiān)管對自主系數均值下限有明確要求，保險公司必須建立費率回溯和產品糾偏機制，動態(tài)監(jiān)測、分析費率精算假設與公司實際經營情況的偏離度，及時對商業(yè)車險費率進行調整，并重新向銀保監(jiān)會報備?！氨ｋU公司在測算保費時根據投保人標的給出不同的風險判定，進而給出的自主折扣系數不一樣。具體孫女士的情況，現在的報價對應的自主折扣系數為0.854。具體執(zhí)行中，針對不同的車主，自主系數肯定不一樣，總體上監(jiān)管層對保險公司自主折扣系數監(jiān)管有均值要求。”

　　盡管保費出現了微漲，但相比于增加的服務和項目，比如機動車全車盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機涉水責任等險種均屬于“打包贈送”?！芭c增加的保障相比，保費出現微漲可以接受。”孫女士說。

　　但車險保費同樣出現微漲的李先生則向記者說：“盡管保障范圍和項目增加了，對車主來說是好事，但有些項目我并不需要，這種‘打包贈送’反而有種‘捆綁銷售’的感覺，體驗感并不好?！笨磥?，如何讓消費者真正滿意仍需要保險公司繼續(xù)努力，讓政策實實在在的叫好又叫座。

　　尋找突圍之路的中小公司

　　我國車險市場的改革在近20年來從未停歇過。2001年，原中國保監(jiān)會在廣東啟動了車險費改的第一次試點，將車險條款費率的制定和修改權限進一步下放到各保險公司。2003年，原中國保監(jiān)會在全國范圍內實施新的車險條款費率管理制度，提出車險條款和費率由各保險公司自主開發(fā)和厘定。

　　2006年3月，市場的混亂，讓監(jiān)管層決心收回了車險費率的自主權，第一次車險費率市場化終結。直到2011年，央視曝光了車險經營中“高保低賠”“無責不賠”等霸王條款問題，新一輪商車險費改就這樣被再度提上日程。

　　2015年4月，第二輪車險費率市場化改革啟動，隨后商車費改在全國范圍內推開，這也可稱為第三輪改革。2015年監(jiān)管層的思路是以車險行業(yè)基準純風險保費為主要參考，賦予并逐步擴大保險公司自主定價權。

　　2017年6月，原中國保監(jiān)會發(fā)布《關于商業(yè)車險費率調整和管理等有關問題的通知》，再度調整各地自主渠道系數以及自主核保系數，部分地區(qū)最低折扣率低至0.3375。2018年，陜西、廣西、青海3地開展商業(yè)車險自主定價改革試點，險企的自主定價范圍逐漸擴大，原保監(jiān)會不再限制車險的最低價，險企完全根據自身經營情況來確定系數下限。

　　站在一個精算師的角度，劉京認為，車險改革歷經數次，但前面的幾次改革因為局限并沒有觸及深層次矛盾，車險市場上高定價、高手續(xù)費、粗放經營、無序競爭、數據失真的問題仍然存在。“這次車險綜合改革與以往最大的不同在于多管齊下，而大小不一的財險公司將面臨一場市場的抉擇，誰的實力強，服務好，能夠創(chuàng)新，誰就能存活下來?！?/p>

　　“新產品上線后，車險市場及監(jiān)管要求勢必有一個動態(tài)調整的過渡期?！眲⒕┱f，賠付率的提升確實會一定程度上重組財險市場，促進車險的整合和結構優(yōu)化，提高服務水平，進而改善與消費者之間的關系。扭轉中小公司困境主要看各公司的經營策略，是否可以找到差異化的車險模式。不能適應改革方向，沒有核心競爭力和核心渠道的險企，是很難在市場存活。改變粗放的發(fā)展方式，精耕細作，開發(fā)出差異化特色化的創(chuàng)新產品，給車主帶來不一樣的價格和保障體驗，是中小公司突破重圍的必然選擇。

　　“改革之車從天空中隆隆駛過，當強勁洶涌的時代洪流席卷而過，依據自然法則，最終留下來的才是王者?！闭f這句話的時候，劉京表情瞬間變得嚴肅起來。

關鍵詞：一個精算師眼中的車險

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