第40家A股上市券商來了！中金公司11月2日登陸上交所

2020-10-30 05:14:08來源：中新經(jīng)緯  

中新經(jīng)緯客戶端10月30日電 29日晚間，中國國際金融股份有限公司(下稱“中金公司(行情601995,診股)”)披露首次公開發(fā)行股票上市公告書，公司股票將于2020年11月2日在上交所上市。登陸上交所后，中金公司將成為第40家A股上市券商，并成為第14家A+H股券商。

中金公司首次公開發(fā)行股票上市公告書。來源：上交所官網(wǎng)

今年5月15日，中金公司的A股IPO申報獲得受理后的招股書申報稿正式對外披露。9月25日晚間，證監(jiān)會消息顯示，已按法定程序核準(zhǔn)中金公司的首發(fā)申請。10月19日，中金公司披露首次公開發(fā)行股票招股說明書，并于次日開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

招股書顯示，中金公司本次擬公開發(fā)行不超過4.59億股A股，不超過發(fā)行上市后總股本的9.5%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后，公司總股本為48.27億股。截至上市公告書簽署日，中央?yún)R金直接持有公司19.36億股內(nèi)資股，占公司本次A股發(fā)行后總股本的40.11%，為公司控股股東。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，募集資金總額為131.98億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約16612.99萬元后，預(yù)計募資凈額為130.32億元。對于本次A股IPO的募資用途，中金公司表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。

根據(jù)上市公告書，中金公司本次發(fā)行，戰(zhàn)略配售最終發(fā)行股票數(shù)量為137576700股，網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為86759300股，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為26025568股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為60733732股，網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為234253000股。

值得注意的是，中金公司登陸A股后，將成為第14家A+H股券商。中金公司曾于2015年11月份首次公開發(fā)行約5.56億股H股股份，并在中國香港聯(lián)交所主板上市交易，每股發(fā)行價為10.28港元；同月，中金公司行使超額配售選擇權(quán)，以同樣價格發(fā)行8337.2萬股H股股份。

中金公司在招股書中表示，由于境內(nèi)證券市場和香港證券市場存在一定差異，公司A股和H股交易價格未必一致，A股和H股交易價格可能會相互影響但未必能相互預(yù)示。截至10月29日收盤，中金公司H股報17.96港元/股。

上市公告書顯示，截至2020年9月30日，中金公司資產(chǎn)總額為4854.72億元，較2019年末增長40.73%；公司負(fù)債總額為4285.81億元，較2019年末增長44.58%。

此外，前三季度，公司營業(yè)收入為168.01億元，同比增長50.09%；歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤為48.91億元，同比增長55.81%；公司基本每股收益為1.11元/股，同比增長50.22%。(中新經(jīng)緯APP)

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