南國(guó)置業(yè)：擬設(shè)立18.1億元疫后重振資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 期限不超

2020-09-17 11:52:29來源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)  

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 9月15日，南國(guó)置業(yè)發(fā)布公告稱，公司第五屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立申萬宏源-電建南國(guó)疫后重振資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的議案》。

公告顯示，為繼續(xù)盤活存量資產(chǎn)和加快資金回籠、促進(jìn)疫后重振，申萬宏源證券作為銷售機(jī)構(gòu)和管理人設(shè)立“申萬宏源-電建南國(guó)疫后重振資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。

本次專項(xiàng)計(jì)劃擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)合計(jì)人民幣18.1億元，發(fā)行期限不超過5年。本專項(xiàng)計(jì)劃將通過簿記或協(xié)議方式發(fā)行，發(fā)行后于深圳證券交易所掛牌。

本次專項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)的物業(yè)為泛悅匯曇華林物業(yè)項(xiàng)目，基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃的，由原始權(quán)益人依據(jù)《基金合同》享有的基金份額。

本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券、權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券。專項(xiàng)計(jì)劃成立后，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券將在證券交易所掛牌交易。公司通過認(rèn)購部分權(quán)益級(jí)基金份額方式持有權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券。

公司根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定認(rèn)購私募基金管理人設(shè)立的私募基金，成為該私募基金基金份額的唯一持有人，將此特定的基金份額作為基礎(chǔ)資產(chǎn)。私募基金管理人按法定程序參與收購公司全資子公司湖北森南房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)，獲得受讓方資格后同時(shí)按照不低于1:2的股債比向森南地產(chǎn)發(fā)放股東借款。

申萬宏源作為管理人設(shè)立本次專項(xiàng)計(jì)劃并以本次專項(xiàng)計(jì)劃所募集的資金從原始權(quán)益人處購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，公司作為專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人將所持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃，獲取募集資金。

公司擬將對(duì)湖北森南增資3億元，增資后湖北森南的注冊(cè)資本為3.5億元。后續(xù)公司擬將持有湖北森南公司100%股權(quán)按法定程序?qū)ν廪D(zhuǎn)讓。

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