華夏幸福完成發(fā)行3.3億美元債券 為大悅城合資公司3億貸款提供

2020-09-29 22:48:00來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)  

9月29日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司境外間接全資子公司完成境外發(fā)行3.3億美元高級無抵押定息債券，利率8.75%。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，該公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發(fā)行3.3億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為2年，票面利率為8.75%。

公告披露，本次發(fā)行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售，并在新加坡交易所上市，上市日期為2020年9月29日，債券代碼為XS2232030788。

截至本公告日，公司本次備案登記的境外債券已發(fā)行3.3億美元。

值得一提的是，華夏幸福董事會、股東大會審議通過了《關(guān)于下屬公司擬發(fā)行境外債券及公司為其提供擔(dān)保的議案》，公司間接全資子公司擬在中國境外發(fā)行境外債券。

9月，華夏幸福完成了上述發(fā)行外債的備案登記手續(xù)，收到國家發(fā)展和改革委員會辦公廳出具的《企業(yè)借用外債備案登記證明》。

同日，華夏幸福發(fā)布另一則公告表示，該公司的間接全資子公司武漢裕隆苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有武漢裕中豐50%股權(quán)，武漢裕中豐為公司間接參股公司，現(xiàn)武漢裕中豐擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武漢江岸支行申請6億元借款，用于其錦云航天府項目建設(shè)。

華夏幸福按照持股比例50%為武漢裕中豐上述借款中的3億元本金及其利息等費用提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，武漢裕中豐以項目收益權(quán)為其自身向公司提供反擔(dān)保，保證期間自債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。

武漢裕中豐成立于2019年11月7日，注冊資本為48000萬元人民幣，該公司由武漢裕隆苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和中糧地產(chǎn)(武漢)有限公司分別持有其50%股權(quán)，后者由大悅城控股集團有限公司持有100%股權(quán)。

截至2020年6月30日，武漢裕中豐總資產(chǎn)為484,072,521.76元，凈資產(chǎn)為479,740,539.61元；2020年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入0元，凈利潤-250,390.78元。

截至本公告披露日，公司及全資、控股子公司的擔(dān)保總額為人民幣1,621.35億元，其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔(dān)保金額為1,616.57億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)500.36億元的323.08%;公司及全資、控股子公司為參股公司提供的擔(dān)保金額為4.78億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)500.36億元的0.96%。公司無逾期擔(dān)保事項。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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