秦淮數(shù)據(jù)IPO承銷商行使全額綠鞋配售權(quán)

2020-10-08 06:04:04來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)  

上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 王雪青）記者從知情人士處獲悉，美東時間10月2日，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)于首個交易日結(jié)束后即獲IPO承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)（俗稱“綠鞋機(jī)制”）。上市僅第二個交易日，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)即啟動“綠鞋機(jī)制”，成為近期中概股中最快“綠鞋”。

據(jù)了解，此次秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)IPO的超額配售權(quán)股份共計600萬ADS，全部由主承銷商摩根士丹利和花旗環(huán)球金融持有。此次啟動“綠鞋機(jī)制”后，共計超額配售8100萬美元，使得此次秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)最終發(fā)行達(dá)到4600萬股美國存托憑證（ADS），募集資金共計達(dá)7.56億美元，是今年以來中概股第五大IPO。

啟動“綠鞋機(jī)制”意味著綠鞋參與者在IPO期間有更大的需求時發(fā)行更多股票，快速行權(quán)則佐證機(jī)構(gòu)投資者對公司價值的認(rèn)可。

美股當(dāng)日全線大跌，收盤時納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.22%，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)則逆勢上揚(yáng)，收盤時報14美元，上漲0.72%。

據(jù)了解，綠鞋行權(quán)之前，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)在IPO認(rèn)購階段就受到機(jī)構(gòu)投資者追捧，超額認(rèn)購倍數(shù)接近20倍，超過貝殼、小鵬等近期美股IPO，創(chuàng)下近期中概股赴美上市認(rèn)購倍數(shù)新高。

在秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)機(jī)構(gòu)投資者中，浮現(xiàn)多個如紅杉、貝萊德、黑石、Capital Group等全球頂級長線基金，以及加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會（CPPIB）、卡塔爾投資局等主權(quán)財富基金。其中，紅杉、世茂和碧桂園作為秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)IPO基石投資者，認(rèn)購約1.4億美元股票。

秦淮數(shù)據(jù)成立于2015年8月，是全球首家以亞太新興市場為業(yè)務(wù)核心區(qū)域的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，主要為客戶提供最佳業(yè)務(wù)部署解決方案，聚焦綜合能源服務(wù)能力、裝備制造能力、一級開發(fā)能力和全棧式周期服務(wù)能力等四大能力建設(shè)，提供包括產(chǎn)業(yè)基地、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和IT增值業(yè)務(wù)等重資產(chǎn)生態(tài)鏈服務(wù)等。

目前，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)下設(shè)獨(dú)立運(yùn)營的子品牌“秦淮數(shù)據(jù)”和“Bridge DataCentres”。據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，截至2019年底，公司在服務(wù)亞太新興市場的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心中立運(yùn)營商中排名第一，占21.5%的市場份額。重要客戶包括字節(jié)跳動和微軟等。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，秦淮數(shù)據(jù)的總收入達(dá)到8.53億元，相比2018年同期的9850萬元，增長766%；2020年上半年，秦淮數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)總收入8.11億元。

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