歷時近6個月招商蛇口終止70億收購南油集團24%股權

2020-11-15 18:04:20來源：觀點地產網

11月15日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布一則關于終止發行股份、可轉換公司債券購買資產事項的公告。

招商蛇口于2020年11月13日召開第二屆董事會2020年第十四次臨時會議，審議通過了《關于公司終止發行股份、可轉換公司債券購買資產的議案》、《關于公司與深投控簽署<發行股份、可轉換公司債及支付現金購買資產協議之終止協議>的議案》。

基于目前宏觀環境變化等原因，招商蛇口終止以發行股份、可轉換公司債券的方式向深圳市投資控股有限公司（簡稱“深投控”）購買其持有的深圳市南油（集團）有限公司（簡稱“南油集團”）24%股權事項，與深投控簽署本次交易終止協議，并向中國證監會申請撤回相關申請文件。

據觀點地產新媒體此前報道，于今年5月31日，招商蛇口首次披露了上述交易事項，并發布《關于籌劃發行股份、可轉換公司債及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告》。

彼時公告稱，招商蛇口向深投控發行股份、可轉換公司債及支付現金購買南油集團24%的股權，并向平安資管非公開發行股份募集配套資金。

南油集團通過深圳市招商前海實業發展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司的股權。前海自貿在前海自貿區內擁有優質的土地資源。

招商蛇口表示，該次交易完成后，南油集團將成為公司的全資下屬公司，有利于增加公司對前海自貿的權益比例，增加公司享有的前海片區資源價值。

隨后于7月12日，招商蛇口購買南油集團24%股權定價70.35億元，另向平安資管定增價格調整為15.77元/股，總代價約35.17億。

但在9月13日，招商蛇口公告稱，鑒于目前資本市場環境的變化，公司就此前擬發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買南油集團24%股權并募集配套資金事項進行方案調整。

方案調整后，取消募集配套資金安排，招商蛇口擬通過發行股份、可轉換公司債券的方式，向深圳市投資控股有限公司購買其持有的南油集團24%股權。其中以發行股份、可轉換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對價的52.5%和47.5%。

本次交易完成后，南油集團將成為上市公司的全資下屬公司。本次交易完成后，深投控將持有上市公司2.87%股份，不超過上市公司總股份的5%。

于9月22日，招商蛇口股票將2020年9月23日（星期三）開市起停牌，具體原因為中國證監會上市公司并購重組審核委員會將對招商蛇口發行股份、可轉換公司債券購買資產事項進行審核。

至此，歷時近6個月，招商蛇口擬收購南油集團24%股權事項宣布終止。

責任編輯：hnmd003

歷時近6個月 招商蛇口終止70億收購南油集團24%股權