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銀行間交易商協會要求揚州經開修改完善10億中票注冊文件

2022-05-07 14:16:33來源：觀點網

觀點網訊：5月7日，中國銀行間市場交易商協會發布關于揚州經濟技術開發區國有控股（集團）有限公司注冊文件補充信息的函。

據觀點新媒體了解，注冊辦公室對上述注冊文件進行了預評，建議發行人就以下問題對注冊文件（含電子版）進行修改完善；關于募集說明書有12條修改意見，關于法律意見書2條修改意見。

其中，鑒于發行人涉及關聯交易，建議根據MQ.3-1在M-2-2中披露關聯交易風險；鑒于發行人披露的部分風險提示重復，建議進一步核實。

鑒于發行人存在基礎設施建設業務，根據相關政策要求，建議進一步核實來自政府的現金流情況；進一步核實本次用途是否符合地方政府性債務管理相關文件要求，按照MH.2-2進一步匡算募集資金用途，補充資金監管賬戶信息，并補充募集資金使用承諾。

鑒于發行人重大資產重組于近一年完成，建議根據MQ.4.2-2在M-5-8中披露標的資產近一年板塊構成及主要業務板塊經營情況，包括但不限于盈利模式、上下游產業鏈情況、產銷區域、關鍵技術工藝、行業地位等。

鑒于法律意見書未對合并范圍內子公司的業務運營情況、受限資產情況、或有事項及重大資產重組情況發表法律意見，建議根據F-4進一步補充，說明其合法合規性及對本次發行的影響。

據悉，4月21日，揚州經濟技術開發區國有控股（集團）有限公司發布2022年度第一期中期票據募集說明書。

債券首期發行金額10億元，發行期限不超過5年，本期債券無擔保，主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為華泰證券股份有限公司。

本次中期票據注冊金額為10.00億元，首期擬發行10.00億元，擬用于償還發行人即將到期的有息債務。

責任編輯：hnmd003