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榮豐控股(SZ.000668)回復(fù)深交所問(wèn)詢內(nèi)容并修訂重組預(yù)案

2020-07-08 08:22:16來(lái)源：時(shí)時(shí)企聞網(wǎng)觀  

7月2日晚，榮豐控股(SZ.000668)回復(fù)深交所問(wèn)詢內(nèi)容并修訂重組預(yù)案。就本次重組募集配套資金，簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》引入的戰(zhàn)略投資者情況和業(yè)績(jī)補(bǔ)償順位義務(wù)人安排等問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明，并對(duì)重組預(yù)案進(jìn)行了補(bǔ)充修訂。

6月7日，榮豐控股披露披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，上市公司擬發(fā)行股份購(gòu)買盛世達(dá)(榮豐控股控股股東)、長(zhǎng)沙文超、新余納鼎、寧湧超、農(nóng)銀高投、云旗科技合計(jì)持有的威宇醫(yī)療100%股權(quán)。同時(shí)，公司向盛世達(dá)、寧湧超及和亞基金非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)4.40億元，其中，寧湧超(威宇醫(yī)療創(chuàng)始人)、和亞基金將成為榮豐控股戰(zhàn)略投資者。

針對(duì)交易所重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題之一，引入寧湧超、和亞基金等戰(zhàn)略投資者的基本要求和情形及合理性，上市公司是否存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題。

榮豐控股回復(fù)稱：公司引入寧湧超、和亞基金作為戰(zhàn)略投資者，將借助其產(chǎn)業(yè)背景以及產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在公司治理領(lǐng)域、市場(chǎng)開(kāi)拓領(lǐng)域進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)資源共享、互惠互利、共同發(fā)展，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將各方確定為戰(zhàn)略投資者具有合理性。相關(guān)各方已作出承諾，上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或者直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾危鲜泄纠婧椭行⊥顿Y者合法權(quán)益可以得到有效保護(hù)。

同時(shí)，針對(duì)交易所關(guān)注的上市公司與交易對(duì)手方簽訂《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)承諾方承諾威宇醫(yī)療2020年至2023年各會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不得低于1.2億元、1.5億元、2億元、2.5億元，設(shè)置第一順位、第二順位補(bǔ)償安排的主要考慮及合理性。

榮豐控股稱：本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償設(shè)置第一順位、第二順位，其中寧湧超、長(zhǎng)沙文超、新余納鼎作為第一順位補(bǔ)償義務(wù)人進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，補(bǔ)償上限為寧湧超、長(zhǎng)沙文超、新余納鼎在本次交易中獲取的交易對(duì)價(jià);如第一順位補(bǔ)償義務(wù)人需補(bǔ)償?shù)慕痤~超過(guò)其在本次交易中獲取的交易對(duì)價(jià)，則超出部分由第二順位補(bǔ)償義務(wù)人盛世達(dá)進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償上限為盛世達(dá)在本次交易中獲取的交易對(duì)價(jià)。

第三方核查機(jī)構(gòu)認(rèn)為：安排是交易各方市場(chǎng)化談判的結(jié)果，如果宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)短期劇烈波動(dòng)，或者醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥流通領(lǐng)域政策變動(dòng)加大，可能對(duì)威宇醫(yī)療的盈利能力造成影響;該等補(bǔ)償安排有利于威宇醫(yī)療根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況更加合理地安排生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，避免出現(xiàn)威宇醫(yī)療管理團(tuán)隊(duì)為實(shí)現(xiàn)短期目標(biāo)影響其長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃的情況，該等補(bǔ)償安排具有合理性，有利于保護(hù)本次交易完成后上市公司的整體利益。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)前景的天花板，榮豐控股尋求新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，進(jìn)軍大健康實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心很大。對(duì)于本次重組也給予了更多的努力，要確保涉及的各方信息真實(shí)準(zhǔn)確完整，延期回復(fù)也恰恰說(shuō)明重組工作的持續(xù)進(jìn)行，以及中介各方的謹(jǐn)慎性和所做的充足準(zhǔn)備。

此前，國(guó)藥集團(tuán)國(guó)藥控股股份有限公司黨委書(shū)記于清明表示，現(xiàn)在全國(guó)有18000多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，絕大部分醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，少部分高性能醫(yī)療器械依賴進(jìn)口，有些醫(yī)療設(shè)備里面的某些關(guān)鍵的零部件還需要進(jìn)口。在此背景下，我國(guó)多方面大力支持醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化。醫(yī)械紅利期已至，機(jī)遇窗口已經(jīng)打開(kāi)，企業(yè)能否抓住這波國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的紅利順利入局尤為關(guān)鍵。

這也是，榮豐控股切入醫(yī)療器械領(lǐng)域的初衷所在。本次交易完成后，榮豐控股有望迅速切入醫(yī)療健康行業(yè)，全面深入布局醫(yī)用骨科植入耗材相關(guān)領(lǐng)域。有利于上市公司打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間，盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升，為上市公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

而據(jù)預(yù)案看，榮豐控股此次收購(gòu)的威宇醫(yī)療也極具“性價(jià)比”。2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為15.18億元、1.39億元，同比分別增長(zhǎng)9.14%、22.05%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，榮豐控股收購(gòu)?fù)钺t(yī)療，不止基于其收購(gòu)價(jià)格的判斷，還基于對(duì)標(biāo)的公司商業(yè)模式、戰(zhàn)略路徑、經(jīng)營(yíng)水平、管控能力、渠道價(jià)值與產(chǎn)品整合能力的深刻理解與認(rèn)同。

據(jù)了解，標(biāo)的公司威宇醫(yī)療是專業(yè)化的醫(yī)用骨科植入耗材配送和技術(shù)服務(wù)提供商，主營(yíng)脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)等醫(yī)用骨科植入耗材銷售及配送業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)的技術(shù)性服務(wù)。威宇醫(yī)療多年來(lái)耕耘于醫(yī)用骨科植入耗材的配送及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，高度重視下游市場(chǎng)的開(kāi)拓及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。

截至預(yù)案披露日，在上游端，威宇醫(yī)療已經(jīng)與超過(guò)300家國(guó)內(nèi)外知名器械生產(chǎn)商及其國(guó)內(nèi)代理商建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，上游品牌資源豐富。而在下游端，其與全國(guó)20個(gè)省市自治區(qū)超過(guò)850家醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)成合作。目前威宇醫(yī)療仍在大力開(kāi)拓全國(guó)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)布局。威宇醫(yī)療具有在骨科專業(yè)領(lǐng)域全國(guó)布局及終端渠道覆蓋面廣的優(yōu)勢(shì)。

二者的結(jié)合所帶來(lái)的1+1>2的效應(yīng)是不難想象的。

關(guān)鍵詞： 榮豐控股

責(zé)任編輯：hnmd003

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