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達里奧最新動向！狂買消費、阿里和新興市場 "世界要越來越多看

2020-11-14 18:19:21來源：中國基金報  

近日，橋水基金（Bridgewater Associates）向美國證監會遞交了最新的持倉數據，今年三季度末橋水在美股持股市值達83.15億美元，較上季度大幅增長39%左右。

從前十大重倉來看，橋水在三季度加倉了三只新興市場ETF，但減持了兩只標普500ETF。同時，在上季度將阿里巴巴買進前十大重倉后，橋水三季度繼續增持阿里；還新進了沃爾瑪、寶潔公司。

從加倉情況看，橋水在三季度比較青睞消費股，加倉了可口可樂、百事、星巴克等公司。近期，橋水掌門人瑞·達里奧在多個場合發言表示看好中國市場和人民幣資產。

橋水三季度末持股市值增長39%

橋水這個季度對市場比較看好，操作上也相當積極。從美國證監會13F公布的數據看，三季度末橋水的持倉市值達到83.15億美元，較二季度末的59.61億美元增加了23.54億美元，環比增長39.49%。這個季度橋水合計持倉標的數量為430只。

加倉新興市場ETF減持標普500ETF

13F數據顯示，在震蕩的三季度市場里，橋水對其前十大重倉股進行了大幅的調倉。

橋水減持了兩只標普500ETF。三季度減持SPDR標普500指數ETF（SPY）107.62萬份，但仍是頭號重倉標的，三季度末持有396.95萬份，持倉市值高達13.29億美元；同時減持安碩核心標普500ETF （IVV）105.11萬份，目前僅持有61.53萬份，持倉市值為2.07億美元。

同時，橋水加倉了三只新興市場ETF。三季度增持先鋒領航富時新興市場ETF （VWO）143.36萬份，三季度末持有1266.62萬份，持倉市值為5.48億美元；大幅加倉安碩MSCI新興市場ETF （EEM） 304.58萬份，三季度末持有435.53萬份，持倉市值為1.92億美元；另外增持安碩核心MSCI新興市場ETF （IEMG） 137.39萬份，三季度末持有316.04萬份，持倉市值為1.67億美元。

另外，三季度橋水對兩只黃金信托持倉沒有任何變化。

繼續增持阿里 寶潔、沃爾瑪進前十大重倉

值得注意的是，一向前十大重倉以ETF為主的橋水基金，三季度罕見前十大重倉里面有三只個股。在二季度加倉中國電商巨頭阿里巴巴后，三季度橋水繼續買進該股，增持了38.35萬股，三季度末持有133.41萬股，持股市值高達3.92億美元。

從中概股阿里巴巴的走勢看，三季度呈現震蕩向上的走勢，從低位的215美元左右逐步向上，最高漲至299美元左右，表現不錯。

同時，橋水新進了沃爾瑪、寶潔公司兩家消費龍頭，三季度末持有沃爾瑪139.42萬股，持股市值為1.95億美元；同時持有寶潔公司122.55萬股，持股市值為1.7億美元。

從股價走勢看，沃爾瑪在今年三季度先有一波較大的漲幅，隨后平臺整理了一段時間，最高漲到了151美元左右，但隨后跌幅也較大，截至目前沃爾瑪報收150.54美元。

另外，寶潔公司在今年三季度則走勢相當凌厲，從低位的117.50美元最高漲至140.92美元，最新股價更是達到了144.28美元，表現非常好。

橋水大幅加倉消費股

值得注意的是，今年三季度，橋水還新進了可口可樂，三季度末持有203.11萬股，持股市值為1億美元，同時還新進了百事公司。另外，橋水還加倉了蔚來、強生、星巴克等個股，增持股數均在50萬股以上；中概股中還加倉了拼多多、中通快遞、京東等。

橋水看好中國資產

橋水基金掌門人瑞·達里奧（Ray Dalio）近期在多個場合發表言論，看好中國資產。

今年10月底，在全球私募基金西湖峰會上，達里奧現場連線發言，他表示，現在是一個非常特殊的時刻，因為共有四個點：第一，中國資本市場正在快速發展；第二，中國資本市場對于外國投資人來說是開放的；第三，中國資本市場是相對非常有吸引力；第四，全球投資者在中國資本市場的配置比重不足。

達里奧稱，這些發展可能會導致海外資金流入中國資本市場，從而使中國資本市場受益。進而，所有的外國投資者和中國投資者受益。

10月24日，在第二屆外灘金融峰會上，達里奧表示，“當前命運在召喚中國推進人民幣國際化、加強金融中心建設，我相信現在是合適的時機，因為隨著中國不斷開放資本市場，資金流入的格局將是對中國有利的，因為中國的經濟基本面更好。”

據界面報道，11月13日，在中國發展高層論壇上，達里奧發言稱，以美元為中心的貨幣體系因為美元而變得越來越危險，但目前還沒有其他貨幣能夠替代美元成為儲備貨幣，這就是為什么眼下全球資本市場會出現一個怪圈，即資金流向低回報的資產。

他稱，“要解決這一問題，一是要找到其他另類財富持有手段，另外，需要推進人民幣作為儲備貨幣的國際化，開放中國的資本賬戶。”

達里奧表示，“中國現在具備成為非常具有吸引力資本市場的條件，比如利率差價，以及一系列的政策，但全球資本市場上沒有太多的中國資產和以人民幣計價的資產。世界還是要越來越多地朝中國看，來看人民幣未來的發展。”

關鍵詞： 達里奧

責任編輯：hnmd003

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