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中梁控股:仍在考慮整體解決方案的條款,尚未訂立正式協(xié)議

2023-02-17 19:36:53來(lái)源：焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)  


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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 盼盼2月17日，中梁控股（2772）發(fā)布境外債務(wù)整體解決方案。

中梁控股稱，本公司一直與其所發(fā)行境外優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，力求就本公司本金總額約為11.8億美元的境外債務(wù)制定

整體解決方案。一家獨(dú)立國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司負(fù)責(zé)獨(dú)立評(píng)估公司的資本結(jié)構(gòu)、流動(dòng)資金狀況及經(jīng)營(yíng)狀況，并分析公司的現(xiàn)狀。

公告顯示，截至本公告日期，該獨(dú)立國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司已為中梁控股編制以下報(bào)告的工作初稿，而評(píng)價(jià)分析工作仍在持續(xù)進(jìn)行中：獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱，通過(guò)分析總體市場(chǎng)環(huán)境和未來(lái)趨勢(shì)，集團(tuán)的歷史和運(yùn)營(yíng)模式，集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，評(píng)價(jià)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)績(jī)；清算情景分析，根據(jù)假設(shè)性清算情景評(píng)價(jià)公司境外債務(wù)的估計(jì)回收率；及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)分析，評(píng)論集團(tuán)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。

中梁控股表示，初步整體解決方案下的關(guān)鍵暫定條款可能包括：

一、向公司的境外無(wú)擔(dān)保債權(quán)人提出將其境外債務(wù)和應(yīng)計(jì)但未付利息交換為：?jiǎn)蝹€(gè)或多個(gè)系列的新優(yōu)先票據(jù)或新優(yōu)先票據(jù)與新可換股票據(jù)（可轉(zhuǎn)換為本公司普通股）的組合。新優(yōu)先票據(jù)及/或新可換股票據(jù)的到期日將會(huì)延長(zhǎng)（目前考慮的最終到期日不超過(guò)協(xié)議安排生效日期后的4年）。新優(yōu)先票據(jù)將在新票據(jù)期限內(nèi)分期償還本金。現(xiàn)時(shí)預(yù)期新可換股票據(jù)將占新優(yōu)先票據(jù)和新可換股票據(jù)合計(jì)本金金額不超過(guò)20%。

二、減少現(xiàn)金利息及實(shí)物支付利息的緩沖期限，以便為集團(tuán)提供適當(dāng)?shù)臅r(shí)間恢復(fù)其運(yùn)營(yíng)和流動(dòng)性狀況。公司目前考慮的實(shí)物支付利息緩沖期限不超過(guò)新票據(jù)的首12個(gè)月，之后預(yù)計(jì)將以現(xiàn)金支付此類利息。

三，向同意協(xié)議安排的債務(wù)持有人支付的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（預(yù)計(jì)隨著當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策環(huán)境的改善，相關(guān)款項(xiàng)將主要由公司境內(nèi)剩余現(xiàn)金流提供資金。

中梁控股稱，截至本公告日期，中梁控股仍在考慮整體解決方案的條款，且尚未就整體解決方案的條款與境外債權(quán)人訂立正式協(xié)議。

中梁控股預(yù)期將繼續(xù)與境外債權(quán)人進(jìn)行積極和建設(shè)性的對(duì)話，以在切實(shí)可行的范圍內(nèi)盡快落實(shí)整體解決方案的條款。為此，中梁控股正與部份境外債權(quán)人簽訂保密協(xié)議，以促進(jìn)其評(píng)價(jià)整體解決方案及集團(tuán)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況。

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