汽車出海，一船難求

2022-11-04 18:44:28來源：時代財(cái)經(jīng)APP  


(資料圖片僅供參考)

“忙到?jīng)]有艙位”，11月1日，當(dāng)時代財(cái)經(jīng)聯(lián)系一名滾裝船貨代問及滾裝船行情時，他僅匆匆回答了這句話便掛斷了電話。

滾裝船行情仍然“高燒不退”。今年7-10月6500車位汽車運(yùn)輸船1年期租金以每月1萬美元的增幅上漲，到10月該指標(biāo)已經(jīng)飆升至10萬美元/天，較2008年5月的5.25萬美元高位近乎翻倍。

這種熱度有著多種原因，中國汽車出口增幅驚人、全球汽車船供不應(yīng)求、全球港口擁堵等，有航運(yùn)數(shù)據(jù)提供商評價“我們正在經(jīng)歷汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域有史以來最大的牛市行情”。

滾裝船的“牛市”熱度幾乎傳遞到運(yùn)輸鏈條的每一環(huán)，車企、貨代、船東甚至滾裝碼頭汽車港口，船東吃肉貨代“喝湯”，車企忙找船，港口忙開拓滾裝航線……

全球最大滾裝船船東華輪威爾森描述公司業(yè)績的一句話，也適合用來描述滾裝船行業(yè)，“在經(jīng)歷了數(shù)年的疲軟之后，航運(yùn)服務(wù)自2021年年中以來取得了強(qiáng)勁的業(yè)績。”

運(yùn)費(fèi)瘋狂

“忙到?jīng)]有艙位”，11月1日，當(dāng)時代財(cái)經(jīng)聯(lián)系一名滾裝船貨代問及滾裝船行情時，他僅匆匆回答了這句話便掛斷了電話。

另一位青島貨代也對時代財(cái)經(jīng)表示，年初同行告訴他滾裝船都訂不到艙位，幾經(jīng)權(quán)衡之下，他今年也決定進(jìn)入滾裝船領(lǐng)域，“我們小公司成本也只有房租水電、一兩個人的工資，比較靈活，雖然分不到大單，但也還是能賺到錢。”

在一個航運(yùn)貨代群里，也有滾裝船相關(guān)的物流服務(wù)商表示，因?yàn)樗目蛻粲啿坏綕L裝船，僅能用集裝箱來裝載乘用車以方便出海。

判斷滾裝船行情最直觀的指標(biāo)，是“高燒不退”的運(yùn)費(fèi)。

過往20年，6500車位汽車運(yùn)輸船1年期租金，僅在2008年5月攀升到5.25萬美元/天的高位，在這前后該指標(biāo)均長期在1萬-3萬美元之間徘徊，但自2020年8月后，該指標(biāo)觸底反彈，到今年年初已快速越過2008年的高點(diǎn)，目前仍在持續(xù)刷新最高記錄。

克拉克森研究最新數(shù)據(jù)顯示，今年7月-10月6500車位汽車運(yùn)輸船1年期租金以每月1萬美元的增幅上漲，到10月該指標(biāo)已經(jīng)飆升至10萬美元/天，較2008年高位近乎翻倍。

航運(yùn)情報(bào)商VesselsValue滾裝船部門負(fù)責(zé)人Dan Nash在一份報(bào)告中稱，“我們正在經(jīng)歷汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域有史以來最大的牛市行情”。他預(yù)計(jì)，未來汽車船租金仍會繼續(xù)上漲。

高運(yùn)費(fèi)仍在持續(xù)，使得船東買入滾裝船運(yùn)營的動力上升，也推高了二手滾裝船交易價格。

9月14日，新加坡船東Eastern Pacific以5000萬美元把4902車位、船齡15年的Lake Superior出售給XT shipping。而且，Eastern Pacific還打算將另一艘姐妹船4902車位、船齡16年的Lake Superior號報(bào)價6000萬美元——較前者已上漲20%，但仍有買家表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣。

運(yùn)費(fèi)上漲源于供不應(yīng)求，一方面，早在疫情爆發(fā)前全球汽車運(yùn)輸船的運(yùn)力供應(yīng)已非常緊張；另一方面，2021年之后全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量日漸復(fù)蘇，中國的汽車出口量更是異軍突起，拉動了對汽車船的需求。

克拉克森研究（上海）總經(jīng)理幸月指出，全球汽車主要出口區(qū)域日韓、歐洲汽車出口基本維持不變，但中國汽車海運(yùn)出口仍大幅增長，貿(mào)易格局的轉(zhuǎn)變，帶動長距離汽車運(yùn)輸海里數(shù)的增長，提振了汽車運(yùn)輸船需求。

2021年，中國汽車出口歷史性地突破200萬輛；進(jìn)入2022年，前9個月中國汽車出口同比增長55.5%至211.7萬輛，已經(jīng)超過去年全年；中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月上汽、奇瑞、長安、東風(fēng)、吉利、長城分別出口汽車61萬、31.1萬、19.4萬、17.1萬、14.2萬、11.2萬輛，均較去年同期有不小程度提升。

車企也紛紛定下了更高的出口目標(biāo)。11月1日，長安汽車(行情000625,診股)證券部對時代財(cái)經(jīng)表示，公司汽車出口以燃油車為主，主要以中東和南美等地區(qū)為主，計(jì)劃在2025年前達(dá)到40萬輛車的出口規(guī)模。

多位涉足滾裝船的貨代對時代財(cái)經(jīng)表示，滾裝船領(lǐng)域一般是大船東直接與貨主（各主機(jī)廠）接洽簽約，各主機(jī)廠再按照發(fā)貨計(jì)劃來派船，滾裝船貨代數(shù)量少，且只能拿到少量訂單，“一般大汽車公司會找國企，民營航運(yùn)公司接到這種單不僅要靠實(shí)力還要靠運(yùn)氣”，一位廣州滾裝船貨代稱。

在汽車船短缺之下，車企訂船一般會提前幾個月看好艙位、航線、船期等。貨代一般會向船東詢價，然后再與貨主方溝通，“關(guān)系好的客戶可能會砍價，關(guān)系一般的就直接不回了，我們都習(xí)慣了。”上述青島貨代表示，行情紅火主要是船東生意見好，但貨代的生意一般。

最大滾裝船船東股價兩年翻十倍

一位曾接觸過租船業(yè)務(wù)的國內(nèi)車企員工告訴時代財(cái)經(jīng)，“汽車船公司比較小眾，數(shù)量少，一般以日韓和歐洲的幾家公司為主，（公司）一般就是看航線，哪家有資源就用哪家”。

國內(nèi)滾裝船東過去專注在內(nèi)貿(mào)，未過多參與外貿(mào)運(yùn)輸。今年5月，兩大航運(yùn)央企之一招商輪船(行情601872,診股)（601872.SH）相關(guān)人士曾對時代財(cái)經(jīng)表示，“我們滾裝業(yè)務(wù)以內(nèi)貿(mào)為主，只是中國國內(nèi)的沿海和長江的運(yùn)輸；運(yùn)費(fèi)上漲主要是國際運(yùn)費(fèi)上漲，是外貿(mào)洲際運(yùn)輸，兩個市場差異還是比較大，二者不具備緊密的正相關(guān)性。”

不過，國際滾裝船船東今年已捷報(bào)連連。

11月2日，世界最大的挪威滾裝船船東華輪威爾森發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，稱營收收入和營業(yè)利潤（EBITDA）均創(chuàng)歷史新高，其中航運(yùn)板塊（shipping services）第三季度息稅前利潤同比大漲97%至3.85億美元，環(huán)比上漲38%。

股價表現(xiàn)上，挪威奧斯陸上市的華輪威爾森，自2020年3月的8.4挪威克朗/股的低點(diǎn)，一路猛漲至11月3日收盤價91.85挪威克朗/股，股價已經(jīng)翻了十倍有余。

另一家挪威滾裝船船東禮諾航運(yùn)Höegh Autoliners同樣錄得強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。據(jù)最新第三季度財(cái)報(bào)，其營業(yè)利潤（EBITDA）為1.14億美元，稅后凈利潤為9200萬美元。而且，這家擁有50年滾裝船運(yùn)營史的挪威船東指出，中國主導(dǎo)了對歐洲的汽車出口增長，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)力供應(yīng)仍將保持緊張，中型和大型船舶租船費(fèi)率仍將繼續(xù)上漲。

此前在二季度，禮諾航運(yùn)就已提到，從中國到歐美市場的電動汽車運(yùn)輸大幅增加，令該公司受益，而正是這種趨勢“產(chǎn)生了相當(dāng)大的運(yùn)輸需求”。

隨著行情越發(fā)紅火，國內(nèi)大型航運(yùn)企業(yè)也已做出轉(zhuǎn)變。

10月24日，招商輪船公告稱，將對滾裝船隊(duì)部分船舶內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)經(jīng)營，而且已與國際、國內(nèi)若干一線主機(jī)廠簽署長期合作協(xié)議。不過，在此之前，招商輪船內(nèi)部人士曾對時代財(cái)經(jīng)表示，年內(nèi)重點(diǎn)放在LNG船舶上，基本不會增加滾裝船的運(yùn)力，也不會規(guī)模性地進(jìn)入外貿(mào)市場。

汽車船運(yùn)價火熱，也讓車企萌動了買船運(yùn)營的心。

國內(nèi)較早踏出這一步的是上汽集團(tuán)(行情600104,診股)（600104.SH），上汽安吉物流即是上汽旗下從事物流業(yè)務(wù)的子公司。官網(wǎng)顯示，安吉物流旗下現(xiàn)運(yùn)營32艘船舶，覆蓋國內(nèi)沿海沿江各主要港口，并已開辟東南亞、北美和南美西等自營滾裝國際航線。今年1月，上汽集團(tuán)向中船江南造船下單兩艘7600車位的遠(yuǎn)洋汽車運(yùn)輸船（滾裝船），以補(bǔ)充外貿(mào)運(yùn)力。

比亞迪(行情002594,診股)（002594.SZ）今年的買船計(jì)劃也引發(fā)關(guān)注。據(jù)財(cái)新報(bào)道，比亞迪的關(guān)聯(lián)公司將于山東煙臺一家船廠訂造8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船，總造價接近50億元。有航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士對此并不意外，“比亞迪訂單多呀。”

上述兩家車企在汽車出口上均有較大需求。上汽整車出口已連續(xù)6年保持國內(nèi)行業(yè)第一，比亞迪今年以來相繼宣布進(jìn)軍歐洲、日本市場。德國德國汽車租賃公司Sixt表示，未來幾年將從比亞迪購買約10萬輛電動汽車，目前已簽署相關(guān)協(xié)議。

另有知情人士告訴時代財(cái)經(jīng)，今年前五大出口車企之一的車企在數(shù)月之前已就航線堵港時間、航線經(jīng)濟(jì)性、競爭對手狀況等問題咨詢了航運(yùn)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，“他們似乎沒有買船計(jì)劃，但很關(guān)心租船情況。”

滾裝港口遍地開花

除了車企、貨代與船東，滾裝碼頭更是直接見證著汽車船市場的繁榮。各國的滾裝船在這里停靠、裝卸貨物，而隨著現(xiàn)代物流發(fā)展，滾裝碼頭一般也加入了報(bào)關(guān)、商檢、PDI檢測等服務(wù)。

一位貨代向時代財(cái)經(jīng)解釋，車企訂船一般關(guān)注車輛生產(chǎn)基地與港口的距離，選擇就近出貨。我國汽車生產(chǎn)基地遍及中東部地區(qū)，這也讓汽車出海港口的選擇遍及沿海各省。

據(jù)時代財(cái)經(jīng)不完全梳理，東部沿海的多個港口，都已開拓了滾裝船外貿(mào)業(yè)務(wù)、開辟了多條外貿(mào)新航線。

大連港汽車碼頭是東北地區(qū)唯一的海運(yùn)汽車出口口岸。今年上半年，大連汽車碼頭累計(jì)發(fā)運(yùn)過境商品車4800余輛，同比增長154%，超過去年全年發(fā)運(yùn)量。年內(nèi)，大連港汽車碼頭3號、4號泊位正式通過口岸開放驗(yàn)收，也成功開辟了美洲外貿(mào)出口新航線。

天津港(行情600717,診股)滾裝碼頭為我國北方最大的汽車進(jìn)出口口岸。天津港外貿(mào)出口車型主要為轎車及SUV，南美和中東區(qū)域汽車市場需求旺盛，今年6月和9月，天津港已分別成功開通至南美、歐洲的新航線。

上海港早在2004年即在外高橋(行情600648,診股)港區(qū)，規(guī)劃建設(shè)國內(nèi)第一家專業(yè)性汽車滾裝碼頭。上港集團(tuán)(行情600018,診股)成員上海海通國際汽車碼頭有限公司，其滾裝碼頭常年承擔(dān)上海港90%以上的汽車出口任務(wù)，占全國四大口岸整車外貿(mào)出口量的70%以上。

今年10月單月，海通外高橋整車裝卸量已約14.5萬輛，其中外貿(mào)出口約9.4萬輛。今年前7月海通整車物流部完成外貿(mào)出口項(xiàng)目業(yè)務(wù)量超33萬輛次，同比提升58%，預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)量較去年將翻倍到80萬輛次。

華南最大的專業(yè)滾裝汽車作業(yè)樞紐港則屬廣州港(行情601228,診股)。今年1-10月，廣州港預(yù)計(jì)完成商品汽車裝卸134.2萬輛，其中外貿(mào)出口同比增長103.4%至17.9萬輛；滾裝航線方面，今年4月、7月和9月，廣州港已新開通南美、澳新、東南亞3條出口航線。

除了上述較為知名的滾裝港口外，多個沿海省份的港口也在密集為汽車出口做準(zhǔn)備。

江蘇連云港(行情601008,診股)今年前8月出口車輛同比增長30.89%至12.4萬臺；浙江寧波舟山港在4月開通首條“寧波-比利時”吉利滾裝外貿(mào)航線；廣東深汕小漠國際物流港自去年12月開港運(yùn)營后，也于今年4月完成汽車滾裝船首航。

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