世界速讀：跟ChatGPT學(xué)做VC，省了我10萬學(xué)費(fèi)

2023-02-09 11:35:00來源：創(chuàng)業(yè)邦  


【資料圖】

VC投資人是很多年輕人向往的職業(yè)，向往的理由除了薪水外，通常是能接觸到最新的科技，能投到下一個(gè)偉大的公司等。

作為近期最火的科技成果，將來最有可能造就偉大公司的ChatGPT，我們跟它聊了聊年輕人關(guān)心的，關(guān)于VC的幾個(gè)問題。

創(chuàng)業(yè)邦：什么樣的人適合做風(fēng)險(xiǎn)投資人？

ChatGPT：適合做風(fēng)險(xiǎn)投資人的人應(yīng)該具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：

對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)有深刻的理解和研究能力；

具有良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和決策力；

具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力；

具有豐富的資源和人脈關(guān)系；

具有長(zhǎng)期投資思維和耐心。

需要注意的是，風(fēng)險(xiǎn)投資需要長(zhǎng)期、耐心和果斷的態(tài)度，并不適合對(duì)投資收益有過高期望的人。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：回答的中規(guī)中矩，屬于放之四海皆準(zhǔn)的正確答案，對(duì)任何職業(yè)都適用。

參看最近幾年各VC招人的標(biāo)準(zhǔn)，ChatGPT沒有提到VC比較看重的產(chǎn)業(yè)背景、交易能力、創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷等。

最后一個(gè)答案有些許亮點(diǎn)。年輕人對(duì)于VC投資人的想象，通常是投到下一個(gè)字節(jié)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。在真實(shí)的VC世界，這樣的機(jī)會(huì)很少很少，最近幾年近乎于零。

創(chuàng)業(yè)邦：最厲害的風(fēng)險(xiǎn)投資人是誰？

ChatGPT：很難說誰是最厲害的風(fēng)險(xiǎn)投資人，因?yàn)檫@取決于多種因素，如投資策略、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資結(jié)果等。但是，一些風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的知名人物，如貝佐斯、彼得·蒂勒森、沃倫·巴菲特等，在投資界都享有很高的聲譽(yù)。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：對(duì)于VC投資人的評(píng)價(jià)維度大體準(zhǔn)確，但遺憾的是，沒有提到行業(yè)內(nèi)比較權(quán)威的榜單，如Midas List。

提到的幾個(gè)人不能說錯(cuò)的離譜，但肯定不準(zhǔn)確。

貝佐斯不僅是成功的企業(yè)家，也是出色的個(gè)人天使投資人，在亞馬遜大成之前就因在早期投資了谷歌而發(fā)了大財(cái)。但盡管如此，貝佐斯依舊不是一個(gè)一般語境下的風(fēng)險(xiǎn)投資人。

彼得·蒂勒森不知道是誰，有可能是彼得·蒂爾？如果是的話，那這個(gè)例子舉的沒問題。但中文互聯(lián)網(wǎng)上，極少有人把Peter Thiel譯為彼得·蒂勒森。

至于巴菲特，從任何角度看都不能算風(fēng)險(xiǎn)投資人。之前Snowflake上市時(shí)，巴菲特參與了打新，但這跟風(fēng)險(xiǎn)投資也沒什么關(guān)系。

創(chuàng)業(yè)邦：請(qǐng)給我列舉10位全球頂尖的優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)投資人，以及他們的代表案例。

ChatGPT：以下是10位全球頂尖的優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)投資人，以及他們的代表案例：

Warren Buffett：股票投資大師，投資了企業(yè)如Coca-Cola和American Express。

Peter Thiel：PayPal的創(chuàng)始人，投資了企業(yè)如Facebook和SpaceX。

Bill Gurley：Benchmark資本合伙人，投資了企業(yè)如Uber和Stitch Fix。

Jim Breyer：Accel資本合伙人，投資了企業(yè)如Facebook和Spotify。

Michael Moritz：Sequoia Capital合伙人，投資了企業(yè)如Google和LinkedIn。

Marc Andreessen：Andreessen Horowitz合伙人，投資了企業(yè)如Netscape和Oculus VR。

Reid Hoffman：LinkedIn的創(chuàng)始人，投資了企業(yè)如Airbnb和Zoom。

Chris Sacca：Lowercase Capital創(chuàng)始人，投資了企業(yè)如Instagram和Twitter。

Chris Dixon：Andreessen Horowitz合伙人，投資了企業(yè)如Coinbase和Skype。

John Doerr：Kleiner Perkins合伙人，投資了企業(yè)如Google和Amazon。

請(qǐng)注意，以上列舉的僅是一個(gè)參考，還有其他優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)投資人。此外，投資績(jī)效受多種因素影響，因此不能保證一定會(huì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：除了跟上一個(gè)問題相同的關(guān)于巴菲特的錯(cuò)誤，a16z的Marc Andreessen肯定沒有投資Netscape。當(dāng)然，創(chuàng)始人在自己的公司里大概率是放了錢，但肯定不屬于風(fēng)險(xiǎn)投資。

比較驚喜的是，ChatGPT提到了Chris Sacca這樣至少在中國(guó)知名度不高的投資人。

被認(rèn)為是紅杉第一個(gè)Scout（獸探）的Jason Calacanis，是史上最出色的天使投資人之一。Jason Calacanis曾說，只有Ron Conway和Chris Sacca比自己更強(qiáng)。詳見《獸探是VC的眼睛和耳朵》

創(chuàng)業(yè)邦：最厲害的風(fēng)投公司是哪家？

ChatGPT：同樣不能簡(jiǎn)單地說出最厲害的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，因?yàn)檫@取決于多種因素，如投資策略、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資結(jié)果等。

但是，一些風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域非常知名的公司或機(jī)構(gòu)包括Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等。

創(chuàng)業(yè)邦：那么你眼中厲害的風(fēng)投有哪些？

ChatGPT：作為一個(gè)人工智能模型，我不具備主觀意見和偏好，不能說某家公司或機(jī)構(gòu)眼中是否厲害。但是，根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)、投資績(jī)效、行業(yè)聲譽(yù)等多維度評(píng)估，許多人認(rèn)為Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等是風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的領(lǐng)軍公司或機(jī)構(gòu)。

創(chuàng)業(yè)邦：請(qǐng)列舉10家全球頂尖的風(fēng)投，以及代表案例。

ChatGPT：以下是10家全球頂尖的優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)投資公司或機(jī)構(gòu)，以及他們的代表案例：

Sequoia Capital：投資了企業(yè)如Apple、Google和WhatsApp。

Accel：投資了企業(yè)如Facebook、Slack和Dropbox。

Andreessen Horowitz：投資了企業(yè)如Coinbase、Lyft和TikTok。

Benchmark：投資了企業(yè)如Uber、Dropbox和Stitch Fix。

SoftBank Vision Fund：投資了企業(yè)如WeWork、Oyo和Robinhood。

Greylock Partners：投資了企業(yè)如LinkedIn、Airbnb和Cloudera。

IDG Capital：投資了企業(yè)如Baidu、iQiyi和Vipshop。

New Enterprise Associates （NEA）：投資了企業(yè)如Box、DocuSign和Zoom。

KPCB （Kleiner Perkins）：投資了企業(yè)如Google、Amazon和Twitter。

Fidelity Investments：投資了企業(yè)如Stitch Fix、BMC Software和Zscaler。

請(qǐng)注意，以上列舉的僅是一個(gè)參考，還有其他優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)投資公司或機(jī)構(gòu)。此外，投資績(jī)效受多種因素影響，因此不能保證一定會(huì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：ChatGPT最開始“誰都不得罪”，一定要問的很細(xì)，才給出答案。

答案中有少許錯(cuò)誤。比如a16z沒投過TikTok，肯定也沒投過字節(jié)。富達(dá)投資雖然投過早期企業(yè)，但一般不被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)投資基金。

ChatGPT還趁機(jī)“黑了一把”軟銀。其列出的被投企業(yè)，大多都給投資機(jī)構(gòu)賺了大錢，但軟銀是例外。WeWork和OYO都是巨虧，給軟銀賺了大錢的阿里巴巴完全沒有提及。

創(chuàng)業(yè)邦：中國(guó)優(yōu)秀的10家呢？

ChatGPT：以下是10家中國(guó)頂尖的優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)投資公司或機(jī)構(gòu)，以及他們的代表案例：

IDG Capital：投資了企業(yè)如Baidu、iQiyi和Vipshop。

Hillhouse Capital：投資了企業(yè)如Meituan、Yonglianyun和Pinduoduo。

Sequoia Capital China：投資了企業(yè)如Toutiao、Meituan和Didi。

Qiming Venture Partners：投資了企業(yè)如OPPO、Vivo和Appen。

GGV Capital：投資了企業(yè)如Toutiao、Livspace和Sesame Credit。

Morningside Venture Capital：投資了企業(yè)如360 Security、Beijing Huijia Education和Meituan-Dianping。

ZhenFund：投資了企業(yè)如OFO、Lufax和Xiaozhu。

ZCB Investments：投資了企業(yè)如Ucar、Hua Xia Bank和EHi Car Services。

Legend Capital：投資了企業(yè)如SINA、Sohu和Kunlun Tech。

Northern Light Venture Capital：投資了企業(yè)如TAL Education、Tuniu和Shanghai Bestore。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：能入ChatGPT“法眼”的，大體上也是中國(guó)最優(yōu)秀的一批VC。

不知道是不是拼音和英文混用的原因，出現(xiàn)了不少錯(cuò)誤。

比如Yonglianyun，應(yīng)該是容聯(lián)云，拼錯(cuò)了；Xiaozhu應(yīng)該是小紅書；Shanghai Bestore不知道是哪家企業(yè)；Sesame Credit應(yīng)該是芝麻信用吧？GGV曾投資了阿里，但肯定沒投過芝麻信用。

ZCB Investments不知道是哪家神秘機(jī)構(gòu)，是中財(cái)招商投資集團(tuán)？ 同時(shí)投資了神州專車、一嗨租車和華夏銀行(行情600015,診股)？

Lufax是陸金所，真格投過陸金所嗎？

創(chuàng)業(yè)邦：怎樣才能進(jìn)入風(fēng)投這一行？

ChatGPT：如果您想進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)，以下是一些步驟，可以作為您入門的參考：

了解市場(chǎng)：學(xué)習(xí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)，了解各種投資工具和投資策略，以及風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)。

獲得教育：通過課程，培訓(xùn)，或是大學(xué)學(xué)位，獲得有關(guān)投資、會(huì)計(jì)、商業(yè)等方面的知識(shí)和技能。

積累工作經(jīng)驗(yàn)：在相關(guān)的投資公司或金融機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí)，或是參與風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目。

構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)：通過參加行業(yè)會(huì)議，與其他投資人和創(chuàng)業(yè)者交往，建立廣泛的聯(lián)系。

尋找機(jī)會(huì)：尋找合適的投資機(jī)會(huì)，并且評(píng)估投資的風(fēng)險(xiǎn)和潛在回報(bào)。

進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)需要投入大量時(shí)間和精力，并且需要具備良好的判斷力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。最重要的是，需要對(duì)市場(chǎng)和投資機(jī)會(huì)有充分的了解，并且能夠做出明智的決策。

創(chuàng)業(yè)邦：進(jìn)入風(fēng)投行業(yè)要做哪些準(zhǔn)備？

ChatGPT：

教育背景：許多風(fēng)險(xiǎn)投資人都擁有商科、經(jīng)濟(jì)學(xué)或法律學(xué)的學(xué)位，但這不是必須的。

工作經(jīng)驗(yàn)：在金融、投資、創(chuàng)業(yè)、商業(yè)或相關(guān)領(lǐng)域有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)可以幫助你了解市場(chǎng)、行業(yè)和公司。

網(wǎng)絡(luò)：建立廣泛的人脈關(guān)系是進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的重要因素。

投資知識(shí)：了解風(fēng)險(xiǎn)投資的基本原理、流程、財(cái)務(wù)分析方法等是很重要的。

資源：風(fēng)險(xiǎn)投資需要一定的資金，了解風(fēng)險(xiǎn)投資的資金來源，以及如何管理投資風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)注市場(chǎng)：對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新趨勢(shì)有充分的了解是風(fēng)險(xiǎn)投資人的重要要素。

思維和決策能力：風(fēng)險(xiǎn)投資需要高效的思維和快速的決策能力。

團(tuán)隊(duì)合作能力：風(fēng)險(xiǎn)投資是團(tuán)隊(duì)協(xié)作的過程，要有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力。

創(chuàng)業(yè)邦：怎樣才能成為一個(gè)優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)投資人？

ChatGPT：對(duì)投資有熱情和熱愛：風(fēng)險(xiǎn)投資人需要對(duì)投資充滿熱情和興趣。

規(guī)劃能力：需要掌握一定的規(guī)劃和戰(zhàn)略制定能力，確定投資目標(biāo)，評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資經(jīng)驗(yàn)：累積一定的投資經(jīng)驗(yàn)和技巧，增強(qiáng)自己的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力。

新興技術(shù)和行業(yè)的研究：了解新興技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整投資策略。

團(tuán)隊(duì)合作精神：在風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)中，很多項(xiàng)目需要團(tuán)隊(duì)合作完成。因此，風(fēng)險(xiǎn)投資人需要具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

聯(lián)絡(luò)人脈：積累聯(lián)絡(luò)人脈，與行業(yè)領(lǐng)袖和投資者保持聯(lián)系，以掌握最新的投資機(jī)會(huì)和信息。

溝通和談判能力：風(fēng)險(xiǎn)投資人需要具備很好的溝通和談判能力，與創(chuàng)業(yè)者和投資者進(jìn)行有效溝通。

熟悉法律和金融：風(fēng)險(xiǎn)投資人需要對(duì)法律和金融知識(shí)有一定的了解，以便對(duì)投資決策有更好的指導(dǎo)。

創(chuàng)業(yè)邦：做風(fēng)險(xiǎn)投資需要避免哪些坑？

ChatGPT：做風(fēng)險(xiǎn)投資需要避免以下坑：

避免偏袒性：偏袒某個(gè)特定類型的公司或投資策略，可能導(dǎo)致忽略重要信息和風(fēng)險(xiǎn)。

避免追隨潮流：風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域內(nèi)的熱門公司或投資策略可能不一定是最佳的，避免因?yàn)闊衢T而做出不明智的決策。

避免過于熱心：對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目的激動(dòng)情緒可能影響到?jīng)Q策，避免過于熱心的決策。

避免忽視風(fēng)險(xiǎn)：忽視項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并未如實(shí)評(píng)估可能的收益和風(fēng)險(xiǎn)。

避免過于看重投資回報(bào)：過于看重投資回報(bào)可能導(dǎo)致忽視長(zhǎng)遠(yuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

避免過于投入：過于投入單一的項(xiàng)目可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)過大。

避免缺乏獨(dú)立思考：不要盲目依從他人的建議。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：連問了4個(gè)問題，都是過于寬泛的回答。想進(jìn)入VC的年輕人得不到什么幫助……

創(chuàng)業(yè)邦：研究風(fēng)險(xiǎn)投資，最好的信息來源有哪些？

ChatGPT：研究風(fēng)險(xiǎn)投資，最好的信息來源包括：

官方文件：如項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書，年報(bào)等。

專業(yè)機(jī)構(gòu)：如證券公司，投資銀行等。

權(quán)威媒體：如金融類報(bào)紙，雜志，網(wǎng)站等。

專家學(xué)者：如金融學(xué)者，投資顧問等。

在線論壇：如社交媒體，問答網(wǎng)站等。

在獲取信息時(shí)，應(yīng)注意信息的來源和可靠性，避免信息誤導(dǎo)。

同樣的問題問了兩次，中間有反饋，機(jī)器修正的結(jié)果如下：

ChatGPT：最好的風(fēng)險(xiǎn)投資研究信息來源包括：

官方研究機(jī)構(gòu)：如證券交易委員會(huì)（SEC）、聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)（Federal Reserve）等。

專業(yè)的投資研究機(jī)構(gòu)：如摩根士丹利（Morgan Stanley）、標(biāo)普（S&；；P）等。

財(cái)經(jīng)媒體：如財(cái)富（Fortune）、福布斯（Forbes）、華爾街日?qǐng)?bào)（Wall Street Journal）等。

專家學(xué)者：如Paul A. Gompers，哈佛商學(xué)院教授；Andrew Metrick，賓夕法尼亞大學(xué)Wharton學(xué)院教授；Shai Bernstein，哈佛商學(xué)院助理教授等等。

在線投資資訊網(wǎng)站：如Yahoo Finance、Investopedia等。

建議多參考多個(gè)來源，并對(duì)信息進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證和評(píng)估。

創(chuàng)業(yè)邦點(diǎn)評(píng)：雖然以上提到的信息來源VC投資人也會(huì)看，但應(yīng)該不是最重點(diǎn)關(guān)注的。哈佛商學(xué)院助理教授是誰啊？

創(chuàng)業(yè)邦總體點(diǎn)評(píng)：跟ChatGPT交流，問題要細(xì)致。如果問的是大而化之、難有標(biāo)準(zhǔn)答案的問題，得到的回答很可能是正確的廢話。

有些問題多問幾遍，或者換個(gè)方式問，可能會(huì)有驚喜。

信息上的錯(cuò)誤還是比較多，如果要引用ChatGPT給出的答案，一定要二次確認(rèn)，多方查證，要不然很容易鬧出笑話。

關(guān)鍵詞： ChatGPT

責(zé)任編輯：hnmd003

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