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矩子科技股價大跌

2020-04-10 16:31:27來源： 中國經濟網  

昨日，證監會網站公布了并購重組委2020年第11次會議審核結果公告，上海矩子科技股份有限公司(簡稱“矩子科技”，300802.SZ)發行股份購買資產獲有條件通過。

證監會給出的審核意見為：請申請人結合行業發展趨勢、標的資產核心技術、市場競爭力,以及2019年、2020年第一季度業績實現和在手訂單情況,進一步披露盈利預測的合理性和可實現性。請獨立財務顧問和評估師核查并發表明確意見。

今日，矩子科技股價大跌，截至午間收盤報41.05元，跌幅6.70%。

此前3月3日，矩子科技發布的《發行股份及支付現金購買資產報告書(草案)(修訂稿)》顯示，公司擬向崔岺、張寒以發行股份及支付現金的方式購買其持有的蘇州矩度電子科技有限公司(簡稱“蘇州矩度”)25.00%的股權。

本次交易前，矩子科技通過全資子公司蘇州矩子智能科技有限公司(簡稱“蘇州矩子”)間接持有蘇州矩度75.00%的股權，本次交易完成后矩子科技將合計持有蘇州矩度100.00%的股權。

根據中和資產評估出具的(中和評報字(2019)第BJV2071號)《資產評估報告》：蘇州矩度在評估基準日(2019年9月30日)100.00%股權的評估價值為4.00億元，增值率為223.65%。

經交易各方協商，本次交易標的資產為蘇州矩度25.00%股權，對應交易價格為1.00億元，其中，交易價格的80.00%以發行股份方式支付，股份發行價格為52.39元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，共計發行152.70萬股;交易價格的20.00%以現金方式支付。

本次交易中，矩子科技分別支付崔岺、張寒5000萬元，其中發行股份支付對價4000萬元，現金支付對價1000萬元。

本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組，也不構成重組上市。 報告書顯示，2017年至2019年1-9月，蘇州矩度的主營業務收入分別為2.16億元、2.81億元、1.71億元。

本次交易未設置業績承諾。柜子科技表示，本次交易不設置業績承諾有助于上市公司及交易對方未來站在上市公司集團層面，統籌考慮蘇州矩度生產、經營與研發，更有利于保護上市公司及投資者利益。

興業證券作為本次交易的獨立財務顧問，在獨立財務顧問報告中表示，本次交易前，標的公司為上市公司控股子公司，此次交易目的為收購控股子公司少數股權，有助于增強上市公司對子公司的控制力，便于上市公司進一步在業務、人員、技術、市場等諸多方面進行資源整合，持續提升子公司的管理和運營效率。蘇州矩度本身盈利能力較強，其營業收入、凈利潤在上市公司營業收入、凈利潤中的占比較高。本次交易的順利完成，有助于進一步增強上市公司盈利能力和整體競爭力。

值得注意的是，2月18日，矩子科技收到深交所下發的重組問詢函，深交所曾對標的公司收入持續增長的合理性和收入預測的可實現性提出質疑。

深交所指出，標的公司2019年度智能設備收入預計為8589.72萬元，同比減少27.63%，控制線纜組件收入預計為1.65億元，與2018年基本持平，但預計未來五年內智能設備收入將持續大幅增長，控制線纜組件收入也將持續增長。請你公司補充披露在手訂單情況，包括但不限于客戶名稱、訂單金額、提供產品或服務的內容、預計實現收入的時間及金額，并結合行業發展情況、客戶穩定性和新客戶開拓情況、市場競爭狀況和市場占有率等，分析說明預計智能設備收入持續大幅增長、控制線纜組件收入持續增長的合理性和收入預測的可實現性。

關鍵詞： 矩子科技

責任編輯：hnmd003

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