首頁(yè) > 專題 > 正文

世界短訊！太原重工: 太原重工關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓太重（天津）濱海重型機(jī)械有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

2023-06-02 20:40:03來(lái)源：證券之星  

證券代碼：600169?????證券簡(jiǎn)稱：太原重工????公告編號(hào)：?2023-017

????????????????太原重工股份有限公司

關(guān)于向控股股東轉(zhuǎn)讓太重（天津）濱海重型機(jī)械有限公司


(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????交易內(nèi)容概述：為實(shí)現(xiàn)太原重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太原重工”

或“公司”）資源向優(yōu)勢(shì)主業(yè)聚焦，提升公司發(fā)展韌性和活力，擬向控股股東太

原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太重集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持有的太重（天津）

濱海重型機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱海公司”）49%的股權(quán)。

????太重集團(tuán)直接和間接持有公司48.35%的股權(quán)，為公司的控股股東，本次

交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

????本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

????本次交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需

提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

????至本次關(guān)聯(lián)交易為止，除日常關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司未與同

一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

????相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易仍需交易雙方根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)交易過(guò)戶的規(guī)定，

完成款項(xiàng)交割、辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記等相關(guān)手續(xù)后方能正式完成，敬請(qǐng)投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

?????一、關(guān)聯(lián)交易概述

??（一）交易基本情況

過(guò)《關(guān)于向控股股東非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司擬轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣?61,855.07?萬(wàn)元，受讓方

為太重集團(tuán)。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組。

??濱海公司系太原重工于?2008?年?1?月設(shè)立的全資子公司，旨在建設(shè)成為“前

港后廠”的重型機(jī)械裝備研制基地和出海口基地。成立至今，太原重工對(duì)濱海公

司先后四次增資，截至目前，濱海公司注冊(cè)資本?202,848?萬(wàn)元。

通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓太重（天津）濱海重型機(jī)械有限公司?51%股權(quán)的議案》。

公司擬轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?51%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣?59,909.65?萬(wàn)元，受讓方

為太重集團(tuán)。該議案已經(jīng)公司?2021?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并于?2021

年?7?月完成工商變更登記。

??太重集團(tuán)直接和間接持有公司?48.35%的股權(quán)，為公司的控股股東，本次交

易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??（二）交易目的和原因

??為實(shí)現(xiàn)公司資源向優(yōu)勢(shì)主業(yè)聚焦，持續(xù)提升公司運(yùn)行質(zhì)量和盈利能力。

??（三）交易生效尚需履行的程序

??本次交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值

交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（四）至本次關(guān)聯(lián)交易為止，除日常關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去?12?個(gè)月內(nèi)，公司未

與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

??二、關(guān)聯(lián)方介紹

??（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

??本次交易的關(guān)聯(lián)方為本公司控股股東太重集團(tuán)。

??（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

??關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

??法定代表人：韓珍堂

??注冊(cè)資本：142,029.56萬(wàn)元人民幣（根據(jù)山西省財(cái)政廳《關(guān)于向太原重型機(jī)

械集團(tuán)有限公司撥付資本金的通知》（財(cái)政廳晉財(cái)資[2022]97號(hào)），山西省財(cái)政

廳撥付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金18億元，增加太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司國(guó)家資本

金至322,029.56萬(wàn)元，截止目前工商登記未變更）

??注冊(cè)地址：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街53號(hào)

??注冊(cè)時(shí)間：1950年10月4日

??經(jīng)營(yíng)范圍：冶金、軋鋼、鍛壓、起重、礦山、煤爐、焦?fàn)t、清潔型煤深加工、

環(huán)保、電控等成套設(shè)備及其工礦配件，油膜軸承、減速機(jī)、車輪車軸、液壓氣動(dòng)

元件、液壓系統(tǒng)、鋼錠、鑄件、鍛件、結(jié)構(gòu)件、工模具的制造、銷售、安裝、修

理、改造、檢測(cè)、調(diào)試，技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、引進(jìn)轉(zhuǎn)化、咨詢服務(wù)，電子計(jì)算機(jī)應(yīng)

用及軟件開(kāi)發(fā)；工程項(xiàng)目可行性研究；工程設(shè)計(jì)；建筑材料的生產(chǎn)銷售；化工產(chǎn)

品（除易燃、易爆、易腐蝕危險(xiǎn)品）的批發(fā)零售；設(shè)備租賃；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷售；

物業(yè)管理；技能培訓(xùn)；醫(yī)用氧、充裝液化氣體（僅限下屬分公司經(jīng)營(yíng)）。

??主要股東：山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司、山西省財(cái)政廳。

??太重集團(tuán)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

?????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

???????項(xiàng)目???????????2022?年?12?月?31?日???2023?年?3?月?31?日

??????資產(chǎn)總計(jì)?????????????6,807,311??????????6,908,499

??????負(fù)債總計(jì)?????????????4,518,880??????????4,615,993

??????營(yíng)業(yè)收入?????????????1,651,706???????????393,065

??????利潤(rùn)總額???????????????30,709?????????????2,111

???????凈利潤(rùn)???????????????20,694??????????????216

??注：上述?2022?年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

??三、交易標(biāo)的基本情況

??（一）交易標(biāo)的名稱和類別

??本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為濱海公司股權(quán)，交易類型屬于《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》（2023?年?2?月修訂）中的“購(gòu)買或出售資產(chǎn)”。

??（二）權(quán)屬狀況說(shuō)明

??本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未

被列為失信被執(zhí)行人，不涉及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)

等司法措施。

??（三）交易標(biāo)的基本情況

??公司名稱：太重（天津）濱海重型機(jī)械有限公司

??注冊(cè)資本：人民幣?202,848?萬(wàn)元

??注冊(cè)地址：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海五十路?69?號(hào)

??注冊(cè)時(shí)間：2008?年?1?月?25?日

??公司組織形式：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

??主營(yíng)業(yè)務(wù)：鍛壓設(shè)備、化工設(shè)備、海工設(shè)備、港機(jī)設(shè)備和港口業(yè)務(wù)等。

??本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后濱海公司與本公司不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

??（四）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

?????股東名稱????????????????認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）?????????????持股比例

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司????????????????103,452.48???????????51%

?太原重工股份有限公司?????????????????99,395.52????????????49%

???????合計(jì)????????????????????202,848?????????????100%

?????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????項(xiàng)目?????????????????2022?年?12?月?31?日???2023?年?3?月?31?日

?????資產(chǎn)總計(jì)????????????????????858,228????????????882,780

?????負(fù)債總計(jì)????????????????????538,783????????????562,790

?????營(yíng)業(yè)收入????????????????????150,145????????????16,614

?????利潤(rùn)總額??????????????????????508??????????????-3,346

??????凈利潤(rùn)??????????????????????373??????????????-3,346

??注：上述一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

??四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

??（一）評(píng)估情況及交易定價(jià)

??本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目擬采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行。太重集團(tuán)以現(xiàn)金方式受讓

濱海公司?49%的股份，依據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司《太原重工股份有

限公司擬向太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持太重（天津）濱海重型機(jī)械有限

公司?49%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2023)第?6265?號(hào)）確認(rèn)的凈

資產(chǎn)評(píng)估值，以?2023?年?3?月?31?日為評(píng)估基準(zhǔn)日，雙方確定本次標(biāo)的股權(quán)的股權(quán)

轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣?618,550,700?元。

???（二）評(píng)估方法的選用及其合理性

???本次選用了收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)評(píng)估對(duì)象進(jìn)行了評(píng)估。

???濱海公司評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為?883,042.04?萬(wàn)元，總負(fù)債賬面價(jià)值

為?563,112.69?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)(含永續(xù)債)賬面價(jià)值?319,929.35?萬(wàn)元。永續(xù)債的賬

面價(jià)值為?210,000.00?萬(wàn)元，股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為?109,929.35?萬(wàn)元。

???收益法評(píng)估后的凈資產(chǎn)(含永續(xù)債)評(píng)估價(jià)值為?330,464.54?萬(wàn)元，永續(xù)債的

評(píng)估價(jià)值為?210,000.00?萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為?120,464.54?萬(wàn)元，增值

額為?10,535.19?萬(wàn)元，增值率為?9.58%。

???濱海公司評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為?883,042.04?萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為

值率為?2.94%；凈資產(chǎn)(含永續(xù)債)賬面價(jià)值為?319,929.35?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)(含永續(xù)

債)評(píng)估價(jià)值為?336,234.84?萬(wàn)元，增值額為?16,305.49?萬(wàn)元，增值率為?5.10%；

永續(xù)債賬面價(jià)值為?210,000.00?萬(wàn)元，永續(xù)債評(píng)估價(jià)值為?210,000.00?萬(wàn)元，無(wú)增

減值變化；股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為?109,929.35?萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值

為?126,234.84?萬(wàn)元，增值額為?16,305.49?萬(wàn)元，增值率為?14.83%。

??收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為?120,464.54?萬(wàn)元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后

的股東全部權(quán)益價(jià)值為?126,234.84?萬(wàn)元，兩者相差?5,770.30?萬(wàn)元，差異率為

???綜合考慮濱海公司的收入來(lái)源、生產(chǎn)模式等因素，最終采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估

結(jié)果，即：濱海公司的股東全部權(quán)益價(jià)值為?126,234.84?萬(wàn)元。太原重工持有濱

海公司的?49%股權(quán)價(jià)值為?61,855.07?萬(wàn)元。

???五、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容及履約安排

???甲方：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司（受讓方）

???法定代表人：韓珍堂

???住所：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街?53?號(hào)

???乙方：太原重工股份有限公司（轉(zhuǎn)讓方）

???法定代表人：韓珍堂

???住所：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街?53?號(hào)

???按照有關(guān)規(guī)定，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓采用非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

???根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司以?2023?年?3?月?31?日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的

《太原重工股份有限公司擬向太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持太重（天津）

濱海重型機(jī)械有限公司?49%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2023)第

幣?618,550,700?元。

???甲、乙雙方確認(rèn)，自股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后?30?個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記

手續(xù)，該等手續(xù)完成之日（即主管部門核發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日）為標(biāo)的股權(quán)交割

日。

???股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后?10?個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的?60%，

即人民幣?371,130,420?元。

???股權(quán)交割日后?10?個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的?40%，即人

民幣?247,420,280?元。

???自股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起至股權(quán)交割日止的期間損益歸甲方，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)

格不再做調(diào)整。

?????六、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

???本次公司轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)濱海公司的“全剝離”，

符合國(guó)家提升上市公司質(zhì)量的政策方向和目標(biāo)要求，也符合公司聚焦主業(yè)、優(yōu)化

布局的整體發(fā)展戰(zhàn)略。有助于持續(xù)提升公司運(yùn)行質(zhì)量和盈利能力，增強(qiáng)公司可持

續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

???本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，由于本公司已于?2021?年?6?月將所持濱海公司?51%的股權(quán)

轉(zhuǎn)讓給控股股東太重集團(tuán)。因此濱海公司已不再納入本公司合并報(bào)表范圍，公司

僅以權(quán)益法計(jì)量所持有的濱海公司?49%的股權(quán)，因此不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。同時(shí)公司與濱海公司成為關(guān)聯(lián)方，按照《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審議及披露程序，公司不存在為濱海公

司提供擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)那闆r，濱海公司也不存在占用本公司資金的情況。

??本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，濱海公司成為本公司控股股東太重集團(tuán)的全資子公

司，本公司不再持有濱海公司股權(quán)。

??本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公允，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利

益的情形。

??七、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

??（一）董事會(huì)審議情況

??本次交易方案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司

關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意。

?（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，同意將該關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并

就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)與本公告同日披露的《太原重工獨(dú)立董事關(guān)于

太原重工向控股股東非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)

可聲明》及《太原重工獨(dú)立董事對(duì)太原重工向控股股東非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海

公司?49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

??公司第九屆監(jiān)事會(huì)?2023?年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了本次關(guān)聯(lián)交易。

?（四）董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)審核意見(jiàn)

日常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股

東利益的情形。

??同意該關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??（五）本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的

關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

??八、除已披露的日常關(guān)聯(lián)交易外，自本年年初至本公告披露日，公司與關(guān)

聯(lián)方太重集團(tuán)不存在需要特別說(shuō)明的關(guān)聯(lián)交易。

?特此公告。

????????????????????????太原重工股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：hnmd003

相關(guān)閱讀

推薦閱讀