恒大境外債重組取得新進展，與債權(quán)人新簽三份重組支持協(xié)議

2023-04-04 07:53:35來源：樂居財經(jīng)  

樂居財經(jīng)孫肅博4月3日，中國恒大(03333)發(fā)布公告稱，已與債權(quán)人特別小組的成員（其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%）簽訂了（其中包括）三份重組支持協(xié)議，即A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。


(資料圖片)

根據(jù)恒大協(xié)議安排，恒大擬通過（其中包括）在開曼群島、香港和/或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會有兩組債務(wù)，即「A組」和「C組」：A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款；C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及本公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。

A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個協(xié)議安排對價方案中作出選擇，即「方案1」及「方案2」。

在方案1下，債權(quán)人將收到中國恒大發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)（「A1/C1票據(jù)」）

在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為（取決于調(diào)整和重新分配）：（1）由恒大發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)（「A2/C2票據(jù)」）；（2）由以下權(quán)利及工具組成的組合：恒大發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團有限公司股分的強制可交換債券、恒大本公司發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團有限公司股分的強制可交換債券、恒大發(fā)行的強制可可轉(zhuǎn)換債券及恒大發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)（統(tǒng)稱「A2/C2組合」）；或（3）「A2/C2票據(jù)」和「A2/C2組合」兩者的組合。

A組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于全部應(yīng)計索賠基礎(chǔ)，而C組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于差額索償基礎(chǔ)，意指就一項債務(wù)工具而言，（x）全部應(yīng)計索賠基礎(chǔ)減去（y）針對非恒大的任一方的任何相關(guān)權(quán)利（無論是本金、擔(dān)?；蛸|(zhì)押支持）的評價價值（根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排文件列明的裁決原則和程序確定）。與認沽期權(quán)有關(guān)的任何凈索償將采取類似的方法來確定。

根據(jù)景程協(xié)議安排，景程有限公司計劃通過（包括但不限于）在英屬維爾京群島的一項協(xié)議安排實施重組。景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為景程債權(quán)人，包括現(xiàn)有景程票據(jù)的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計價的優(yōu)先票據(jù)。

景程債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)（即全部應(yīng)計索償減去任何相關(guān)權(quán)利（無論是本金、擔(dān)?；虻盅海┑脑u價價值，這些權(quán)利提供了除景程或景程擔(dān)保子公司外的其他擔(dān)?；蛐刨J支持；及與現(xiàn)有景程票據(jù)相關(guān)）。

根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。

根據(jù)天基協(xié)議安排，天基控股有限公司計劃通過（其中包括）在香港的一項協(xié)議安排實施債務(wù)重組。

天基協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為天基債權(quán)人。天基協(xié)議安排中包含的債務(wù)包括天基在現(xiàn)有景程票據(jù)和若干其他金融債務(wù)下的擔(dān)保義務(wù)，載于天基條款清單。

天基債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)（即全部應(yīng)計索償減去任何相關(guān)權(quán)利（無論是本金、擔(dān)保或抵押）的評價價值，這些權(quán)利提供了除天基外的其他擔(dān)?；蛐刨J支持；及與現(xiàn)有天基債務(wù)工具相關(guān)）。

根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持擬議重組。

于2023年4月3日，恒大亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持擬議重組。

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