華爾街見聞早餐FM-Radio | 2023年8月19日

2023-08-19 07:22:48來(lái)源：華爾街見聞

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市場(chǎng)概述

周五美股艱難反彈，道指勉強(qiáng)止住三連跌，創(chuàng)硅谷銀行倒閉以來(lái)五個(gè)月最大周跌幅。納指四連跌，再創(chuàng)七個(gè)月最長(zhǎng)連跌周。標(biāo)普幾乎收平，創(chuàng)近半年最長(zhǎng)連跌周。特斯拉一周跌11%。芯片股指盤中轉(zhuǎn)漲，英偉達(dá)上周大跌后本周反彈6%。

十年期美債收益率回落，未繼續(xù)逼近2007年來(lái)高位，但仍連升四周。美元指數(shù)再創(chuàng)兩個(gè)月新高后轉(zhuǎn)跌，仍連漲五周。

原油連日反彈，全周仍跌超2%，兩個(gè)月來(lái)首次累跌。黃金終結(jié)九連跌，暫別五個(gè)月低位，仍創(chuàng)近兩個(gè)月最大周跌幅、連跌四周。

中國(guó)市場(chǎng)方面，美股時(shí)段，中概回落，蔚來(lái)跌超7%，財(cái)報(bào)后小鵬汽車跌超5%，京東跌超4%，離岸人民幣漲超200點(diǎn)后轉(zhuǎn)跌。A股午后繼續(xù)下挫，三大指數(shù)均跌超1%，次新股逆勢(shì)爆發(fā)；港股震蕩走低，恒指跌穿18000點(diǎn)，恒科指跌逾3%，碧桂園服務(wù)成表現(xiàn)最佳藍(lán)籌。

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要聞

證監(jiān)會(huì)召開證券基金私募機(jī)構(gòu)座談會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心聽取意見建議；證監(jiān)會(huì)：現(xiàn)階段T+0不成熟，研究延長(zhǎng)交易時(shí)間，調(diào)降印花稅呼吁已關(guān)注；滬深北交易所進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)。
碧桂園首只展期債券方案出爐：本金展期三年，每個(gè)賬戶提前償付10萬(wàn)元；龍湖集團(tuán)：今年債務(wù)壓力已經(jīng)過(guò)去，明年到期債務(wù)“有充分資源償還”；遠(yuǎn)洋集團(tuán)：2024年票據(jù)項(xiàng)下并無(wú)違約，8月21日起復(fù)牌。
小鵬二季度營(yíng)收環(huán)比漲26%、同比降31.9%，凈虧損超預(yù)期達(dá)28億元；電話會(huì)：9月G6交付量將顯著提升，四季度毛利率轉(zhuǎn)正；美股盤前跌超7%、收跌超4%。
VinFast上市不到一周，股價(jià)過(guò)山車，越南首富失血230億美元。
分析稱英偉達(dá)H100利潤(rùn)率為近1000%；報(bào)道稱ChatGPT版Bing搜索引擎未奪取谷歌市場(chǎng)份額，這令A(yù)I懷疑論蔓延。

市場(chǎng)收?qǐng)?bào)

美股：道指漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%，納斯達(dá)克跌0.2%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.61%，連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，全周累計(jì)下跌2.34%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.65%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.38%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.65%。

A股：滬指收?qǐng)?bào)3131.95點(diǎn)，跌1.00%，成交額3204億元。深成指收?qǐng)?bào)10458.51點(diǎn)，跌1.75%，成交額4242億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2118.92點(diǎn)，跌1.31%，成交額2024億元。

債市：美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌2.15個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2526%，全周累計(jì)上漲10.04個(gè)基點(diǎn)。兩年期美債收益率漲0.48個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.9340%，全周累漲3.93個(gè)基點(diǎn)。

商品：WTI 9月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報(bào)81.25美元/桶，全周下跌2.33%，結(jié)束此前連續(xù)七周上漲。布倫特10月原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.81%，報(bào)84.80美元/桶，全周下跌2.32%。COMEX 10月黃金期貨收漲0.07%，報(bào)1898.10美元/盎司，全周累計(jì)下跌1.53%。LME期銅收漲5美元，報(bào)8240美元/噸。

要聞詳情

國(guó)內(nèi)宏觀

證監(jiān)會(huì)召開證券基金私募機(jī)構(gòu)座談會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心聽取意見建議

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，證券基金私募機(jī)構(gòu)作為資本市場(chǎng)的重要參與者，是資本市場(chǎng)發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)、資源配置和居民財(cái)富管理等功能的關(guān)鍵力量。

證監(jiān)會(huì)：現(xiàn)階段T+0不成熟，研究延長(zhǎng)交易時(shí)間，調(diào)降印花稅呼吁已關(guān)注

證監(jiān)會(huì)提出下一步將從加快投資端改革，大力發(fā)展權(quán)益類基金；提高上市公司投資吸引力；優(yōu)化完善交易機(jī)制，提升交易便利性等7方面活躍市場(chǎng)。堅(jiān)持科學(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化。已關(guān)注到市場(chǎng)對(duì)調(diào)降證券交易印花稅稅率的呼吁和關(guān)切，有關(guān)具體情況建議向主管部門了解。

滬深北交易所進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)

滬深交易經(jīng)手費(fèi)下降30%，北交所下降50%。上交所發(fā)布《上海證券交易所收費(fèi)管理規(guī)則適用指引第1號(hào)——收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)（2023年8月修訂）》。取消證券發(fā)行環(huán)節(jié)發(fā)行認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)，涉及產(chǎn)品及業(yè)務(wù)包括：主板及科創(chuàng)板新股認(rèn)購(gòu)、優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)、存托憑證認(rèn)購(gòu)、配股、公開增發(fā)，上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)，債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)，基金認(rèn)購(gòu)，公募REITs詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)等。

國(guó)內(nèi)公司

碧桂園首只展期債券方案出爐：本金展期三年，每個(gè)賬戶提前償付10萬(wàn)元

8月18日，碧桂園全資附屬公司碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布旗下債券“16碧園05”的展期方案，這是碧桂園首只尋求展期的債券。“16碧園05”為私募債，今年9月2日到期，余額為39.04億元，發(fā)債主體為碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。碧桂園此次公開的方案，增加了“小額兌付”，即無(wú)差別對(duì)每個(gè)賬戶提前償付10萬(wàn)元。

龍湖集團(tuán)：今年債務(wù)壓力已經(jīng)過(guò)去，明年到期債務(wù)“有充分資源償還”

龍湖集團(tuán)召開2023年中期業(yè)績(jī)溝通會(huì)。會(huì)上CFO趙軼介紹，最近公司參與了證監(jiān)會(huì)和央行等組織的一些調(diào)研和探討。會(huì)上可以感受到，監(jiān)管對(duì)民營(yíng)企業(yè)的關(guān)心和支持是非常明顯的，明確提出要強(qiáng)化金融市場(chǎng)，支持優(yōu)秀民企的合理融資需求。今年債務(wù)壓力已經(jīng)過(guò)去，今年公司會(huì)逐步償還明年初到期銀團(tuán)債務(wù)；至今年年底公司明年到期的債務(wù)約230億元，其中110億元為境內(nèi)債券，120億元開發(fā)貸，公司有充分資源償還。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)：2024年票據(jù)項(xiàng)下并無(wú)違約，8月21日起復(fù)牌

遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，已于2023年8月18日支付有關(guān)各系列的同意費(fèi)及不合資格票據(jù)持有人付款（就2024票據(jù)而言）或不合資格持有人付款（就2027票據(jù)或2029票據(jù)而言）。由于有關(guān)2024年到期票據(jù)的建議修訂及豁免于簽訂相關(guān)補(bǔ)充信托契據(jù)后生效，故2024年票據(jù)發(fā)行人及本公司于2024年票據(jù)項(xiàng)下并無(wú)違約。自8月21日上午9時(shí)起，2024票據(jù)將復(fù)牌。

小鵬二季度營(yíng)收環(huán)比漲26%、同比降31.9%，凈虧損超預(yù)期達(dá)28億元；電話會(huì)：9月G6交付量將顯著提升，四季度毛利率轉(zhuǎn)正；美股盤前跌超7%、收跌超4%

二季度小鵬營(yíng)收50.6億元人民幣，略超預(yù)期49.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)26%，同比下降31.9%；凈虧損超預(yù)期達(dá)28億元，環(huán)比收縮19.6%；毛利率為-3.9％，其中汽車毛利率為-8.6%；小鵬對(duì)于三季度給出3.9萬(wàn)-4.1萬(wàn)臺(tái)的銷售指引。小鵬電話會(huì)指出，在今年下半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的整體轉(zhuǎn)正，毛利率將在今年四季度轉(zhuǎn)正，2024年底有望實(shí)現(xiàn)成本降低25%目標(biāo)，有信心在最主流的15萬(wàn)級(jí)別車上推出全自動(dòng)駕駛汽車。

恒瑞醫(yī)藥上半年扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%，創(chuàng)新藥驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng)

上半年，恒瑞醫(yī)藥創(chuàng)新藥收入達(dá)49.62億元（含稅），成為拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎，仿制藥收入基本持平，同時(shí)銷售費(fèi)率較2022年的34.5%進(jìn)一步下降至32.9%。國(guó)金證券研報(bào)表示，恒瑞醫(yī)藥股權(quán)激勵(lì)彰顯龍頭信心，創(chuàng)新藥驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

“安防茅”海康威視上半年?duì)I收微增，凈利潤(rùn)下滑7%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)拆分上市有序進(jìn)行

今年上半年海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入375.71億元，比上年同期增長(zhǎng)0.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53.38億元，比上年同期下降7.31%；基本每股收益0.568元。

唯品會(huì)二季度營(yíng)收增長(zhǎng)13.6%，業(yè)績(jī)指引遜于預(yù)期，股價(jià)跌近6%

唯品會(huì)二季度營(yíng)收由去年同期的245億元增長(zhǎng)13.6%至279億元，Non-GAAP凈利潤(rùn)由去年同期的13億元增長(zhǎng)63.5%至21億元。

海外宏觀

摩根大通警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)恐失去一大助力，消費(fèi)者超額儲(chǔ)蓄將要耗盡

摩根大通估算，美國(guó)消費(fèi)者的累積超額儲(chǔ)蓄在2021年8月高峰時(shí)有2.1萬(wàn)億美元，今年6月為-910億美元；得到現(xiàn)金和現(xiàn)金類資產(chǎn)支持的家庭流動(dòng)性盈余目前約1.4萬(wàn)億美元，明年5月會(huì)耗盡，而流動(dòng)性未必能支持當(dāng)前高于趨勢(shì)水平的消費(fèi)。

華爾街警告美債收益率5%或成新常態(tài)，通脹恐令美聯(lián)儲(chǔ)加息至6%

美銀警告投資者，要做好準(zhǔn)備迎接美債收益率5%的回歸，即回到金融危機(jī)前的美債市場(chǎng)。鑒于第二季度個(gè)人消費(fèi)支出平均通脹率達(dá)到3.7%，美聯(lián)儲(chǔ)可能被迫將政策基準(zhǔn)收緊至至少6%。與此同時(shí)，收益率倒掛顯示出短期內(nèi)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

日本央行7月服務(wù)業(yè)通脹30年來(lái)首次達(dá)到2%

CPI同比上漲3.3%符合預(yù)期，但扣除能源與食品的“核心核心CPI”同比上漲4.3%，仍為1981年以來(lái)最快。

海外公司

VinFast上市不到一周，股價(jià)過(guò)山車，越南首富失血230億美元

“越南版特斯拉”VinFast Auto（VFS）周五收跌23%，報(bào)15.40美元，美股盤初一度跌至11.61美元，連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，較8月16日IPO首日收盤價(jià)37.06美元顯著回落。VinFast美國(guó)上市以來(lái)，越南首富的凈值縮水大約52%，至212億美元。

軟銀以640億美元估值買入ARM 25%股份，最快下周一披露后者IPO

軟銀按640億美元估值從愿景基金那里買入ARM公司25%的股份，預(yù)計(jì)最快下周一將披露ARM的IPO計(jì)劃。ARM股權(quán)從愿景基金轉(zhuǎn)移到軟銀，表明軟銀希望通過(guò)ARM的IPO來(lái)實(shí)現(xiàn)甚至超過(guò)640億美元的估值。對(duì)于軟銀來(lái)說(shuō)，此舉增加了其壓力。

AI主題相關(guān)

Meta將推出“免費(fèi)版編程工具”，劍指OpenAI

Meta最早下周推出一款開源AI軟件，旨在幫助開發(fā)人員自動(dòng)生成編程代碼，是繼Llama 2大語(yǔ)言模型后又一項(xiàng)可能顛覆人工智能領(lǐng)域的大膽舉措。

分析稱英偉達(dá)H100利潤(rùn)率為近1000%

據(jù)《巴倫周刊》資深撰稿人Tae Kim最近在推特上發(fā)表一篇推文，英偉達(dá)每銷售一臺(tái)H100 GPU加速器，就能獲得高達(dá)1000%的利潤(rùn)。售價(jià)是生產(chǎn)成本的近10倍，訂單排到了2024年，老黃要賺翻了。

報(bào)道稱ChatGPT版Bing搜索引擎未奪取谷歌市場(chǎng)份額，這令A(yù)I懷疑論蔓延

據(jù)報(bào)道，7月份Bing市場(chǎng)份額是3%，月度用戶數(shù)量?jī)H為谷歌的1%，較1月（推出新版Bing前）幾乎沒有改善。技術(shù)專家警告稱，AI可能永遠(yuǎn)不能帶來(lái)收入。

付鵬大類資產(chǎn)方法論系列——

付鵬《見證逆潮：全球資產(chǎn)邏輯大變局的思考》新書首發(fā)！華爾街見聞，獨(dú)家預(yù)售!

8月13日周日晚19點(diǎn)，付鵬做客大咖交流會(huì)！帶來(lái)新書《見證逆潮》首發(fā)！暨付鵬說(shuō)第四季&付鵬讀書時(shí)間上新交流會(huì)。

8月18日周五24點(diǎn)前下單「見證逆潮」讀書專輯的用戶，均將收到付鵬簽名版新書1本！

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