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【讀財報】19家民營銀行財報透視：網商銀行、華瑞銀行、新網銀行不良率居前三 天天快看

2023-05-30 08:50:09來源：新華財經  


(相關資料圖)

新華財經北京5月30日電?民營銀行2022年年報已經披露完畢。

自2014年12月首家民營銀行微眾銀行成立以來，民營銀行已經歷了8年多的發展，截至目前，國內已有19家民營銀行，但各家之間的規模，業績情況均有較大差異。

數據顯示，截至2022年末，已有4家銀行的總資產規模超千億，其中微眾銀行和網商銀行的總資產均超4000億元，眾邦銀行首次跨入千億資產規模，蘇寧銀行從前三甲跌落，總資產規模位列第四。2022年，19家民營銀行的營收凈利潤普遍增長，三湘銀行和華瑞銀行的營收凈利潤均出現下降。

資產質量方面，19家民營銀行的不良率均低于2%，其中5家銀行的不良貸款率低于1%，總體資產質量較好。但是，部分民營銀行不良率相對偏高，且較上年末有一定幅度上升。

其中，網商銀行、華潤銀行、新網銀行和金城銀行不良率位居前列，且較上年末均有一定幅度上升。

總資產：微眾、網商、眾邦、蘇寧銀行超千億 億聯銀行下降超10%

截至2022年末，4家銀行的總資產規模超千億，但行業差距也較為明顯。

數據顯示，截至2022年末，微眾銀行和網商銀行的資產規模分別達4738.62億元和4410.89億元，遠超其他銀行；眾邦銀行的資產規模為1077.88億元，排名第三，該行也是首次躋身千億資產民營銀行隊列；蘇寧銀行的總資產為1042.89億元，排名第四。

除此之外，資產規模在500-900億元之間的銀行有7家，其中新網銀行的總資產為848.2億元，有望成為下一個千億級民營銀行。而資產規模不足500億元的銀行有8家，其中，裕民銀行的資產規模較低，為176.73億元。

圖1：截至2022年末19家民營銀行總資產情況

資產規模增速方面19家銀行的差異也較大，其中，9家銀行的資產規模雙位數增長，6家各位中增長，另有4家負增長。

具體來看，新網銀行和華通銀行的總資產增長最快，同比分別增長48.5%和40.48%。民商銀行、眾邦銀行、客商銀行和錫商銀行的同比增長均超20%。而振興銀行、三湘銀行、華瑞銀行和億聯銀行的總資產出現同比下降，其中，億聯銀行的降幅最大，總資產較2021年末減少約62.51億元，降幅為10.44%。

不良貸款率：網商、華瑞、新網銀行居前三

截至2022年末，19家民營銀行中有14家銀行的不良貸款率處于1%-2%之間，5家銀行的不良貸款率低于1%。

其中，網商銀行的不良貸款率最高，為1.94%；其次是華瑞銀行、新網銀行、金城銀行和億聯銀行，不良貸款率分別為1.86%、1.73%、1.69%和1.61%。

民商銀行和客商銀行的不良貸款率較低，分別為0.35%和0.46%。

圖2：截至2022年末19家民營銀行不良貸款率

較2021年末相比，中關村銀行和裕民銀行的不良貸款率增長較快，同比分別增加0.74和0.7個百分點；華通銀行的不良貸款率下降較為明顯，較上年末下降0.76個百分點。

營收凈利潤：微眾、網商銀行居前二 華瑞銀行降幅最大

數據顯示，2022年19家民營銀行中營收超過百億的僅兩家，分別是前海微眾銀行和浙江網商銀行，分別實現營收353.64億元和156.86億元。其余17家民營銀行的營收均低于50億元。其中，華通銀行、裕民銀行、客商銀行和新安銀行的營收低于6億元，分別為5.58億元、5.42億元、5.02億元和3.24億元。

較2021年相比，2022年金城銀行的營收增長最快，達146.54%；其次是華通銀行和客商銀行，同比增長分別為78.58%和74.9%。除此之外，19家銀行中有4家銀行的營收出現下降，其中華瑞銀行和億聯銀行的降幅較為明顯，較2021年分別下降39.42%和24.48%。

圖3：2022年19家民營銀行營收及歸母凈利潤

歸母凈利潤與營收情況相似，排在前兩位的是微眾銀行和網商銀行，但兩家銀行的差距也較明顯，2022年分別實現歸母凈利潤89.37億元和35.38億元。除此之外，蘇寧銀行的歸母凈利潤超10億元，其余銀行的凈利潤普遍低于5億元。值得注意的是，華瑞銀行是唯一一家虧損的銀行，2022年凈利潤虧損3.41億元。

較2021年相比，2022年金城銀行和華通銀行的歸母凈利潤增長較快，同比分別增長904.37%和577.05%。除此之外，客商銀行和振興銀行的凈利潤增長同比均超過1倍。另外，2022年有5銀行的歸母凈利潤出現下滑，分別是新網銀行、藍海銀行、三湘銀行、裕民銀行和華瑞銀行。

資本充足率：新安銀行超24% 眾邦銀行偏低

截至2022年末，19家民營銀行的資本充足率均高于10%。其中，新安銀行的資產充足率最高為24.29%，其次是裕民銀行和客商銀行，資本充足率分別為18.46%和15.02%。除此之外，有11家銀行的資本充足率在12%-15%之間。值得注意的是，眾邦銀行的資本充足率較低，為10.76%。

圖4：截至2022年末19家民營銀行資本充足率

較2021年末相比，截至2022年末，裕民銀行的資本充足率增加3.12個百分點，增長最快。另外還有6家銀行的資本充足率較上年末出現提升，增幅在0.03個百分點至0.56個百分點之間。華通銀行的資本充足率下降較快，較2021年末下降3.02個百分點；此外，新網銀行、新安銀行的降幅均超2個百分點。

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編輯：王媛媛

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責任編輯：hnmd003

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