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AI“iPhone時刻”已至 產業鏈公司搶跑_世界速看

2023-06-02 08:42:24來源：上海證券報  

科技公司掌門人暢談AI的“iPhone時刻”機遇

一個聊天工具，可能引發一場產業革命。今年初，ChatGPT3.5橫空出世，全球人工智能領域熱潮涌動，連英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛也不禁感嘆：AI的“iPhone時刻”到了。

“兩年內國內會出現類ChatGPT，應用更有創意”“智能化時代將開啟服務器芯片的大發展，未來3年將是新一輪洗牌期”“AI奇點到來，從交換機到高端AI服務器，再到云計算和數據中心都將進入新增長周期”——近日，由廣發證券與上海證券報聯合主辦的“對話掌門人”精品上市公司交流會上，來自芯原股份、工業富聯、杰華特、勝宏科技等科技公司的掌門人暢談AI“iPhone時刻”機遇。


(相關資料圖)

大模型熱潮下，產業鏈上多家上市公司憑借“硬實力”奔跑在鑄牢AI產業底座的路上，為后續的大模型及應用落地打下堅實基礎。

AI走到奇點時刻

進入初夏，ChatGPT愈發火熱。連黃仁勛也忍不住感嘆：ChatGPT問世稱得上是AI的“iPhone時刻”。

回望智能手機的發展之路，iPhone在橫空出世后，不僅引領了智能手機行業的發展，還創造出一個波瀾壯闊的移動互聯網時代。

“當前AIGC（生成式人工智能）已經完成從0到1，下一步從1到10將是‘千模大戰’；兩年內國內會出現大量類ChatGPT，應用也將更有創意。”芯原股份創始人、董事長兼總裁戴偉民在本次交流會的主題演講中大膽預測。戴偉民認為，與當初iPhone引領了智能手機和移動互聯網發展類似，ChatGPT將引領一場AI產業革命，當前的ChatGPT4.0類似于大學生，具有全科學習和解決問題的能力，下一步垂直領域大模型將如同碩士、博士，在專業領域的知識轉化能力將更加深入，屆時AI將由提升效率轉變為在細分行業中創造價值。

不過，戴偉民認為，與先有智能手機再開啟移動互聯網“大牛市”不同，ChatGPT引發的AI革命將首先在軟件和應用領域展開，之后延續到硬件升級。對應到資本市場，下一輪牛市或許將是“先軟后硬”，行情率先在軟件領域爆發。

“生成式大模型是AI的未來。”對于ChatGPT引發的AI浪潮，專注于人工智能云端算力芯片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副總裁江豫京在演講中表示，大模型對算力、內存和帶寬等硬件技術都提出了更高要求；AI的發展之路將是由大算力支撐的基礎大模型發展到一定階段后，與行業的場景大模型和應用大模型相結合并快速發展，未來通用人工智能將成為市場的弄潮兒。

談及AI對硬件的需求，工業富聯CEO鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤等企業家感受頗深。

“訓練一個大模型需要上億美元。”鄭弘孟說，數據、算法/模型、算力是AI發展的三大關鍵要素，算力以AI數據中心、AI服務器及加速器、高速傳輸及高效存儲為基礎，是AI大模型優化演進的核心要素；算力芯片是“電子+AIGC”產業的核心。

陳濤表示，AI應用逐步在圖像、游戲、機器視覺等領域落地，產生的海量數據需要更高的算力和存儲，這對高階HDI（高密度互連線路板）、高速高頻PCB（印制電路板）產品提出強勁需求。杰華特董事長周遜偉認為，智能化時代，模擬芯片將獲得巨大發展，未來3年將是模擬芯片產業新一輪洗牌期。

談及AI應用落地，大華股份副總裁、先進技術研究院院長殷俊表示，GPT技術與行業融合，將對智慧物聯等眾多行業的數字化、智能化升級大幅賦能；行業大模型就像是在每個行業部署一個專用大腦，將會像行業專家般與產業協同發展，并借助產業數字化能力形成基于智能形態的產業新生產力。

“在培訓領域，當前絕大部分老師的水平可能不會高過ChatGPT。”漫步者CEO韓向陽如此形容ChatGPT的智能化水平，他看好ChatGPT的無限應用前景。

產業鏈公司紛紛“搶跑”

AI走到奇點時刻，產業起跑發令槍尚未響起，眾多有遠見的半導體公司、AI應用公司不約而同搶跑。

“早在ChatGPT之前，芯原股份已將Transform算法運用到視覺領域。”戴偉民舉例稱，公司客戶藍洋智能采用芯原多款處理器IP部署基于可擴展Chiplet架構的高性能人工智能芯片，瞄準數據中心、高性能計算、汽車等領域。

戴偉民還介紹，數據中心對網絡通信速度和性能的需求不斷提升，高速接口技術正迎來關鍵發展時期，預計未來SerDes（串行/解串器）相關技術將迎來快速發展。早在2021年2月，芯原股份就與高速SerDes領域的龍頭企業Alphawave簽署了合作框架協議，擁有在中國獨家銷售Alphawave的一系列多標準SerDes IP的權利，同時成為Alphawave在全球范圍內首選的ASIC合作伙伴。

“在海外，公司為北美客戶提供服務器相關PCB產品。”陳濤介紹，供應集中度低、下游應用廣闊、技術分類多樣……PCB這個超800億美元的市場正因AI迸發出更多機遇。新一代通信技術、人工智能、數字經濟、云計算及數據中心等應用領域，將成為公司業績增長的主要動力。當前，勝宏科技的訂單能見度約為1個月。

據了解，勝宏科技已在GPU（圖形處理器）獨顯、小間距LED、Mini直顯、智能音箱、寬帶接入、新能源汽車等細分領域成為行業龍頭，并進入AI超算、云服務器、基站AAU等領域。

“ChatGPT蓬勃發展，有望帶動AI算力相關的資本開支提升。公司看好AI服務器下半年銷售業績，并將受益于ChatGPT帶來的AI服務器等市場擴容。”鄭弘孟介紹，得益于AI的強勁需求，今年一季度，工業富聯的各項業務及毛利率均獲提升。其中，5G+高速網絡（5G/交換機/WiFi）、AI算力（AI服務器/HPC高性能計算）業務更是獲得兩位數的高增長。

AI繪畫工具Midjourney、AI搜索……人工智能正在多個行業快速落地，賦能千行百業，不斷創造出新的工作場景。

談及AI對產業的影響，江豫京舉例稱，到2025年生成式AIGC產生的數據占比將從1%增長至10%，AIGC被國際研究機構Gartner視為五大技術之一，預計在2至5年內實現規?；瘧谩＠?，機器學習技術加速化學（物質）的發展，將開啟藥物研制新時代。據悉，面向AI智算中心，燧原科技推出邃思等系列云端AI算力芯片及云燧算力加速卡，為多行業、復雜場景提供全棧式云端訓練推理產品和解決方案。

“在機器視覺領域，大華股份能從硬件到算法提供完整的端對端方案交付。”殷俊介紹稱，公司旗下華?？萍荚跈C器視覺和移動機器人領域耕耘多年，已經形成了光學成像、高精度圖像處理、可視化算法編程、嵌入式異構計算、超低功耗微型化硬件設計、集群調度、自主導航、智能電池管理系統等核心技術。

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責任編輯：hnmd003

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