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對比9家上市農商行房地產貸款數據：大部分還在新增房地產貸款

2023-08-29 19:16:56來源：BANK研究僧  

現如今的房地產市場，房價波動劇烈，早已告別了無差別上漲的時代，甚至維持在一定的區間都存在一定的難度。銀行業也告別了只要有房子就無腦放款的時代，對于房地產企業的融資需求，銀行更是噤若寒蟬。談“房”色變已經成了銀行公司客戶經理的普遍現狀。可是在對數據進行分析的過程中，我發現了有一類銀行似乎對房地產貸款并不怎么擔心，因為它們的房地產貸款普遍較少，甚至不乏有銀行還在新增房地產貸款。

這類銀行就是農商行。


(資料圖片僅供參考)

之前咱們對在A股上市的國有大行、股份制銀行、城商行進行了分析，了解了他們的房地產貸款情況。本篇文章，咱們重點講一講農商行在房地產貸款方面的現狀。

A股共有9家上市的農商行，房地產貸款金額總計為1200.51億，占城商行房地產貸款金額的17.44%，占股份制銀行的4.94%，占國有大行的3.13%。農商行的房地產貸款金額相對其它上市銀行來說，相對較少。

不單是具體金額少，占總貸款比例也相對較少。9家上市農商行，有5家房地產貸款占總貸款比例都小于1，國有大行、股份制銀行、城商行沒有一家是低于1的。除了農商行，占比最低的銀行是齊魯銀行，也達到了2.6%。

農商行的房地產貸款金額相對較少，這與營業范圍當然是沒有關系的。大家都是銀行，都能與房地產企業開展合作關系。唯一不同的是戰略定位。

農商行在戰略定位上主要是服務三農，支持中小企業。其它銀行雖然也有主打零售的，也有扎根縣域的，但它們有選擇權，它們能夠選擇將更多的資源投入到房地產上，農商行選擇權則相對較少。

除此以外，房地產企業也很少會主動與農商行發生業務合作關系。這里邊有品牌對等的關系。試想一下，一家意圖向全國擴展版圖的房地產企業，怎么會選擇主打農村市場的銀行合作呢？未來在業務拓展方面會有諸多不利因素。除非，這家農商行本身實力很強，在當地有較強的品牌效應，或者這家房企本身融資難度較大，只能選擇農商行進行合作。

以上種種是最終造成了農商行的房地產貸款金額較少的因素。

除了房地產貸款金額較少以外，農商行對于房地產貸款的不良情況也普遍不關注，或者說是沒有公布。9家上市農商行，公布房地產貸款不良率的僅有一家半。其中一家是滬農商行，另外半家是渝農商行。說渝農商行是半家，主要是因為它只公布了2022年的房地產貸款不良數據，并未公布2021年的。

接下來，咱們就具體將這9家農商行的房地產情況進行一番解讀。具體數據見下表：

滬農商行的房地產貸款金額是整個農商行中最多的，占了A股上市農商行房地產貸款總量的83.7%。房地產貸款占總貸款比例高達14.98%，滬農商行不僅是農商行中最高的，也是所有A股上市銀行中最高的。從不良情況來看，滬農商行的不良率相對較低，僅1.39%，與國有大行、股份制銀行動輒2-3%的不良率相比，這確實不算高。而且2022年的房地產不良貸款率相較2021年來說也并沒有增加多少。滬農商行在房地產貸款領域相對比較激進，但好在不良控制的還可以。

與滬農商行一樣，同屬萬億農商行的渝農商行房地產貸款僅有44.04億元，相比滬農商行來說，可謂是非常保守。雖然在量上保守，但是不良貸款率還是很高的。2022年房地產不良貸款率高達7.28%，是A股所有公布房地產貸款不良率中最高的。是不是有點同情？渝農商行的市盈率在A股上市銀行中排倒數第二，農商行中排倒數第一，這不是沒有原因的，地產的風控能力確實堪憂。

好在滬農商行和渝農商行都在壓降房地產貸款，雖然幅度并不大，但很明顯它們也是認識到了房地產貸款潛在的問題。

壓降房地產貸款的除了前邊提到的滬農商行和渝農商行外，還有無錫銀行。2022年房地產貸款僅7.06億，占總貸款比例0.55%，占比是9家農商行中排第二低，僅高于江陰銀行。

除了上述三家銀行以外，剩余6家農商行的房地產貸款金額均有不同程度的上升。其中紫金銀行房地產貸款金額上升了，但占總貸款比例有所下降，這說明它的其它類型貸款增加幅度要高于房地產貸款增加幅度。

從房地產貸款增幅來看，增幅最大的農商行當屬瑞豐銀行。2021年僅有2.13億，2022年就增加了5.8倍，占總貸款比例從0.25%升到了1.2%。從這個角度來說，它對于房地產貸款的態度也是相對激進的。

常熟銀行和張家港行在房地產貸款比例上也相對有所增加，但是增加的幅度相對較小，目前均未超過1%。

江陰銀行和蘇農銀行介于瑞豐銀行和常熟銀行之間，增幅居中，近1倍。

總結：

除了滬農商行以外，農商行在過去幾年里，投入到房地產行業的貸款相對較少，留下的隱患也相對較少。在銀行業飽受房地產貸款不良率激增的背景下，它們似乎是輕裝上陣，對房地產貸款并不排斥。從個股上來看，對房地產行業相對激進的是滬農商行和瑞豐銀行。從資產質量上來看，相對較差的可能是渝農商行。

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責任編輯：hnmd003

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