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雅居樂擬先舊后新配售2.185億股份 籌集款項凈額4.89億港元

2023-01-11 08:31:47來源：觀點網  


(資料圖片僅供參考)

觀點網訊：1月11日，雅居樂集團控股有限公司發布了以先舊后新方式配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告。

觀點新媒體了解到，于今日，雅居樂、賣方及配售代理訂立協議，據此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，按配售價每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.185億股現有股份；賣方有條件同意認購，而 雅居樂有條件同意發行最多為2.195億股新股份，相當于按認購價的配售股份數目，即相當于配售價每股2.25港元。

配售股份占雅居樂于公告日期已發行股本約4.90%及經認購事項擴大后雅居樂已發行股本約4.67%。

認購事項的所得款項凈額估計約為4.892億港元。該公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還發行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優先債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

配售價為每股2.25港元，較股份于最后交易日在聯交所所報的收市價每股2.60港元折讓約13.46%；較股份于最后交易日（包括該日）前最后十(10)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股2.42港元折讓約7.02%。

雅居樂將向聯交所申請批準認購股份上市及買賣。該公司董事認為配售事項及認購事項為公司籌集額外資金，以鞏固財務狀況及擴大股東與資本基礎的機會。

據了解，于公告日期，賣方持有2,453,096,250股股份，占雅居樂已發行股本約54.75%。賣方為Top Coast Investment Limited，一家于2005年5月17日于英屬處女群島注冊成立的有限公司，為陳氏家族信托的前受托人。

此次先舊后新配售新股份的整體協調人及配售代理為法國巴黎證券（亞洲）有限公司，瑞士信貸（香港）有限公司，J.P.Morgan。

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責任編輯：hnmd003

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