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研報掘金丨東吳證券:看好偉星股份下半年業績進一步改善,維持“買入”評級

2023-08-15 15:43:31來源:金融界  


【資料圖】

東吳證券研報指出,偉星股份(002003.SZ)為國內服飾輔料龍頭,23H1在較高基數(22年同期受益于短期YKK訂單轉移)及相對不利環境下(國內消費復蘇偏弱、海外市場處于去庫過程)收入取得持平略增的表現、體現公司具備較強競爭優勢,毛利率、費用率均上升,體現公司堅持中高端定位、持續加大國際市場投入,凈利潤率保持相對穩定。公司正在加快建設越南工廠、預計23年底試生產、24年初開始投產,將進一步帶動海外客戶開拓。公司22年11月公布定增預案、當前正在推進、預計Q3有望落地。隨國內消費持續復蘇、海外去庫接近尾聲,該行看好公司下半年業績的進一步改善,維持23-25年歸母凈利潤5.40/6.18/7.20億元的預測,對應PE分別為19/16/14X,維持“買入”評級。

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責任編輯:hnmd003

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