【全球播資訊】萬科擬定增150億為地產A股再融資重啟以來最大規模

2023-02-13 08:52:11來源：焦點財經

(相關資料圖)

焦點財經訊2月12日晚間，萬科A(000002)發布定增方案，公司計劃募集資金總額不超過150億元，用于旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。萬科本次定增計劃如能順利實施，將成為地產行業去年股權再融資重啟以來最大規模的定增。

萬科在公告中稱，擬向不超過35名特定對象開展定向增發，發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。

萬科表示，定增計劃尚無確定的發行對象，將在定增完成后公布發行對象名單。

值得一提的是，萬科的第一大股東深圳地鐵未出現于在提前確定的增發對象之列。投行人士分析，這或是受再融資規則所限。根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》，非控股股東的第一大股東不屬于董事會提前確定的發行對象。因此，深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，無法被萬科提前確定為發行對象。

本次募集的150億元資金中，105億元將投入到公司旗下11個房地產開發項目，屬于資本性支出；另外45億元計劃用于補充流動資金，占募集資金總額的比例未超過30%，符合相關規定的要求。

這11個萬科房地產項目分布于廣州、鄭州、西安、成渝等重點區域，目前均處于在建狀態。除長春、鞍山兩項目已部分交付外，其他的9個項目計劃在2023年至2025年陸續交付。

萬科披露，截至2022年9月30日，公司資產負債率為77.85%。通過本次非公開發行股票，可以增加公司的所有者權益，進一步優化資本結構，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。

對于本次定增計劃，萬科表示，一方面是響應國家政策號召，扎實推進項目的高質量建設，助力公司向新發展模式平穩過渡。另一方面，公司擬通過本次定增，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續長期穩定發展奠定基礎。

2022年底，證監會重啟A股股權融資。目前，已有華發股份、福星股份等多家上市房企披露定增方案。萬科作為最早響應的企業之一，已經于2022年12月的股東大會上審議通過了相關議案，授權董事會全權處理股份增發事項，股東大會授權董事會增發新股數量，為不超過公司已發行的A股數量的20%。

責任編輯：hnmd003

【全球播資訊】萬科擬定增150億 為地產A股再融資重啟以來最大規模