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時(shí)訊：IPO研究｜2021年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約4561億美元，同比增長4.66%

2023-03-21 15:44:37來源：樂居財(cái)經(jīng)  

文/樂居財(cái)經(jīng)研究院劉治穎3月20日，上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：威士頓）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（注冊稿），興業(yè)證券股份有限公司為主承銷商。

據(jù)招股書披露，威士頓是一家重點(diǎn)面向制造領(lǐng)域和金融領(lǐng)域，致力于提升客戶生產(chǎn)、經(jīng)營過程中數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平的軟件開發(fā)和信息化服務(wù)企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）的分類標(biāo)準(zhǔn)，公司屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”之“I6513應(yīng)用軟件開發(fā)”。

一、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)概述


【資料圖】

軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是指利用計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、檢索和利用，并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，在中國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長的背景下，2015年至今，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年度，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)收入總規(guī)模達(dá)到94,994億元，同比增長16.4%，實(shí)現(xiàn)利潤總額11,875億元，同比增長7.6%。

二、工業(yè)軟件發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

1、工業(yè)軟件行業(yè)整體市場空間較大，呈現(xiàn)較快的增長趨勢

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件常用于能源、采礦、原材料、制造業(yè)等行業(yè)，是工業(yè)生產(chǎn)、智能制造的核心支撐。

在市場規(guī)模方面，根據(jù)賽迪智庫、中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，自2013年起至今，全球工業(yè)軟件市場保持穩(wěn)步增長。截至2021年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約4,561億美元，同比增長4.66%，近三年年均復(fù)合增長率為5.38%。在地區(qū)分布方面，根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)軟件市場主要分布在北美、歐洲與亞太地區(qū)，2018年度其市場份額占比分別為38.8%、32.4%和23.8%。從全球工業(yè)軟件整體市場份額來看，雖然亞太地區(qū)與歐美地區(qū)仍存在一定差距，但從增速來看，2018年亞太地區(qū)工業(yè)軟件市場增速達(dá)到7.6%，顯著高于北美和歐洲等成熟市場。

在整個(gè)亞太區(qū)域，中國工業(yè)軟件市場的增速較為突出。根據(jù)工信部、中國電子信息統(tǒng)計(jì)年鑒等數(shù)據(jù)源，近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2021年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)到2,414億人民幣，同比增長24.8%，市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。但是我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例遠(yuǎn)低于我國GDP的全球占比，說明我國工業(yè)軟件普及率遠(yuǎn)低于世界平均水平，國內(nèi)工業(yè)軟件市場發(fā)展空間巨大。

2、以MES等為代表的生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件的發(fā)展空間較大

MES是生產(chǎn)控制類的主要軟件之一，主要應(yīng)用于企業(yè)的數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控與報(bào)警、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備維護(hù)管理、過程工藝質(zhì)量控制、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和文檔管理、車間成本管理、物料管理以及統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)。

根據(jù)第十二屆中國制造業(yè)MES應(yīng)用年會(huì)和賽迪智庫數(shù)據(jù)源，2018年中國MES市場繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長，市場規(guī)模增長至83億元，同比增速為16.0%。在市場體量方面，國內(nèi)MES仍處于起步階段。基于企業(yè)MES個(gè)性化需求程度高、項(xiàng)目實(shí)施周期長且成功率偏低等特點(diǎn)，2018年MES市場普及率僅為21.6%，市場集中度不高，缺乏市場領(lǐng)導(dǎo)者，與國外成熟市場存在較大差距，但我國是全球首屈一指的制造業(yè)大國，隨著“十四五”規(guī)劃推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綱要的提出，國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)的升級改造和國產(chǎn)化需求將不斷提高，受益于行業(yè)和政策的紅利，國內(nèi)MES市場規(guī)模也將隨之大幅提升。

3、經(jīng)營管理類軟件市場規(guī)模持續(xù)增長，以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（FM）為基礎(chǔ)的ERP市場占有率較為集中

經(jīng)營管理類工業(yè)軟件能夠提高工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平和客戶滿意度，提升整個(gè)產(chǎn)品價(jià)值鏈的增加值。據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計(jì)，截至2020年，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)約390億元，預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將超過440億元，增幅約13%，未來將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（FM）作為基礎(chǔ)的ERP的市場份額絕對領(lǐng)先，據(jù)《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（FM）作為基礎(chǔ)的ERP占據(jù)46.9%的經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場份額，客戶關(guān)系管理軟件（CRM）、供應(yīng)鏈管理軟件（SCM）等占比相對較低。從市場普及率的數(shù)據(jù)同樣可以看出，以財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（FM）作為基礎(chǔ)的ERP的市場普及率約60%，其他經(jīng)營管理系統(tǒng)的市場普及率在30%左右。

4、發(fā)行人下游煙草行業(yè)信息化建設(shè)的市場空間

在細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域方面，煙草行業(yè)的信息化建設(shè)系發(fā)行人產(chǎn)品及服務(wù)重點(diǎn)的應(yīng)用領(lǐng)域之一。經(jīng)核查公開信息，未見煙草行業(yè)信息化產(chǎn)品的市場空間或容量的具體數(shù)據(jù)。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心出具的《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖》，工業(yè)領(lǐng)域兩化融合（信息化和工業(yè)化融合）發(fā)展水平排名中，煙草行業(yè)排名靠前。全國煙草客戶數(shù)量較多，從煙草行業(yè)的相關(guān)政策以及各省級煙草企業(yè)具體的信息化建設(shè)規(guī)劃來看，進(jìn)一步提升煙草行業(yè)信息化、數(shù)字化和智能制造水平是“十四五”期間重要的發(fā)展方向，煙草行業(yè)的信息化建設(shè)的市場空間和容量較為廣闊。

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