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研報掘金丨中信證券:維持中國軟件國際“買入”評級 目標價8港元

2023-08-09 12:49:48來源:金融界  


(資料圖)

格隆匯8月9日丨中信證券發布研究報告稱,維持中國軟件國際“買入”評級,考慮到HarmonyOSNEXT尚未正式發布,維持2023-25年EPS預測為0.31/0.39/0.51元,維持2023年目標價8港元。該行認為,華為發布HarmonyNEXT版本,不再兼容安卓應用,預計將帶動我國應用軟件生態遷移,新增百億應用遷移軟件服務市場空間。該行認為中軟國際作為目前HDC鴻蒙生態合作中唯一的簽約IT服務公司,有望深度受益于應用遷移。

報告指出,假設總體需要完成遷移的APP約100萬款,該行預計一款APP的平均遷移成本約為2-3人/周,潛在的遷移、升級空間有望達到2000萬人/天,參考中國軟件國際平均人天效(2022年服務性收入/技術人員人數)約千元,潛在整體市場空間有望達到200億元。

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責任編輯:hnmd003

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