天合光能擬定增募資不超109億 2020上市3募資共166億

2023-07-03 16:56:48來源：中國經濟網

中國經濟網北京7月3日訊天合光能(688599.SH)今日收報38.95元，跌幅8.59%，總市值846.55億元。

2023年6月30日晚間，天合光能發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過1,090,000.00萬元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將用于投資淮安年產10GW高效太陽能電池項目、天合光能（東臺）年產10GW高效太陽能電池項目、天合光能（東臺）年產10GW光伏組件項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

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本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行的股票數量不超過652,027,699股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權結合最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。

公告顯示，本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。在前述發行底價的基礎上，最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行股票的同意注冊決定后，按照相關規定，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發行對象申購報價的情況，以市場詢價方式確定。

本次發行決議的有效期為十二個月，自股東大會審議通過之日起計算。若公司已于該有效期內取得中國證券監督管理委員會對本次發行予以注冊的決定，則該有效期自動延長至本次發行完成之日。

截至預案出具日，高紀凡直接持有公司16.21%的股份，為公司的第一大股東；同時，高紀凡控股的江蘇盤基投資有限公司、江蘇清海投資有限公司、天合星元投資發展有限公司，與高紀凡簽署一致行動協議的一致行動人吳春艷、江蘇有則創投集團有限公司、十堰凝聚科技服務合伙企業（有限合伙）、十堰攜盛企業管理合伙企業（有限合伙）、永州贏嘉企業管理合伙企業（有限合伙）、十堰銳澤科技服務合伙企業（有限合伙）、常州天創企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），以及高紀凡的近親屬高海純、高紀慶、吳偉忠合計持有公司22.72%的股份。據此，高紀凡合計控制公司38.92%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。

本次向特定對象擬發行股票總數不超過652,027,699股（含本數），不超過發行前股本的30%。本次發行完成后，高紀凡先生仍將保持控股股東、實際控制人的地位，本次發行不會導致公司的實際控制權發生變化。

天合光能表示，本次發行將進一步擴大公司的資產規模和業務規模，進一步增強公司資本實力，發行完成后公司的資產負債率將有所降低，有利于優化公司的資本結構，降低財務成本和財務風險，提升公司抗風險能力。

天合光能共進行3次募資，募集資金合計166.48億元。

天合光能披露的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會出具的“證監許可〔2020〕816號”《關于同意天合光能股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊，由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股股票31,020.00萬股，每股發行價格為人民幣8.16元。截至2020年6月4日止，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股股票31,020.00萬股，募集資金總額為人民幣2,531,232,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣221,169,379.48元后，實際募集資金凈額為人民幣2,310,062,620.52元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2020]201Z0011號《驗資報告》驗證。

經中國證券監督管理委員會出具的證監許可［2021］2339號《關于同意天合光能股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司獲準向不特定對象發行面值總額為人民幣5,252,000,000.00元的可轉換公司債券，債券期限為6年。截至2021年8月19日止，公司發行可轉換公司債券共募集人民幣5,252,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣42,909,006.69元后，實際募集資金凈額為人民幣5,209,090,993.31元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2021]201Z0037號《驗資報告》驗證。

經中國證券監督管理委員會出具的證監許可［2023］157號《關于同意天合光能股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司獲準向不特定對象發行面值總額為人民幣8,864,751,000.00元的可轉換公司債券，債券期限為6年。截至2023年2月17日止，公司發行可轉換公司債券共募集人民幣8,864,751,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣48,650,279.85元后，實際募集資金凈額為人民幣8,816,100,720.15元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2023]200Z0002號《驗資報告》驗證。

天合光能于2020年6月10日在上交所科創板上市，發行數量為310,200,000股，占發行后總股本15.00%，全部為公開發行新股，每股價格為8.16元/股。天合光能的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為顧培培、汪曉東。

天合光能首次公開發行募集資金總額為253,123.20萬元。扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為231,006.26萬元。天合光能最終募集資金凈額較原計劃少68,993.74萬元。2020年6月4日，天合光能發布的招股書顯示，公司擬募集資金300,000.00萬元，分別用于銅川光伏發電技術領跑基地宜君縣天興250MWp光伏發電項目、年產3GW高效單晶切半組件項目、研發及信息中心升級建設項目、補充流動資金。

天合光能首次公開發行費用（不含增值稅）合計為22,116.94萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦及承銷費15,800.00萬元。

2022年，天合光能實現營業收入850.52億元，同比增長91.21%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤36.80億元，同比增長103.97%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤34.65億元，同比增長123.89%；經營活動產生的現金流量凈額為92.37億元，同比增長741.19%。

2023年第一季度，公司實現營業收入213.19億元，同比增長39.59%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17.68億元，同比增長225.43%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤17.30億元，同比增長252.36%；經營活動產生的現金流量凈額為-8.93億元。

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