還是談不攏！針對俄油制裁，美歐“舉棋不定”！央行宣布全面降準，釋放5000億元

2022-11-27 09:40:05來源：格隆匯財經早餐

(資料圖)

美股方面，三大股指走勢分化，零售板塊漲幅居前。截至收盤，道瓊斯指數漲 0.45%，報34,347.03點；標普500指數跌0.03%，報4,026.12 點；納斯達克指數跌0.52%，報跌11,226.36點。

中概股多數收跌，KWEB漲4.42%，阿里跌 3.82%，拼多多跌 1.44%，申請注冊跨境電商平臺商標“TEMU拼多多“。京東跌 5.32%，據京東物流：黑五期間全球海外倉處理單量預計漲幅將達200%。理想跌 3%，蔚來跌 3.69%，據TrendForce：22Q3新能源車銷售287萬輛，年成長70%。小鵬跌 3.28%，摩根大通減持約2.2億港元小鵬汽車港股，持股比例由此前的7.17%降至6.57%。美團ADR跌2.95%，Q3業績同比扭虧為盈，營收同比增長28.2%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.96%，曼聯漲12.82%，知情人士稱，蘋果現階段無收購英超俱樂部曼聯的計劃，但有消息稱前曼聯球星貝克漢姆或有意收購。微軟跌0.04%，谷歌跌 1.23%，亞馬遜跌0.76%，特斯拉跌0.19%，馬斯克宣布，特斯拉全自動駕駛（FSD）Beta版已面向所有北美付費車主推出；Meta跌0.74%，據Omida：2022年VR頭盔銷量或達到1250萬個；WhatsApp被曝數據大泄露，黑客叫賣近5億用戶信息。雪佛龍跌0.29%，美國準備向雪佛龍頒發在委內瑞拉開采石油的許可證，瑞士信貸跌6.27%。

A股方面，周五，三大指數漲跌不一，滬指受權重影響收漲0.4%報3101點，深成指、創業板指分別跌0.48%、1.1%。兩市3346下跌，1519上漲，成交額7400億，北上資金凈買入74.5億。盤面上，板塊走勢分化，儲能、汽配、光伏、鋰電池等概念跌幅靠前，醫藥股普遍下跌。六大行落實“金融16條”疊加專家預計降準或短期內落地，地產板塊大漲，個股現漲停潮，萬科漲8%；金融股集體上漲，青島銀行(行情002948,診股)漲停，寧波銀行(行情002142,診股)漲約5%；基建股經過昨日調整后再度走強，中國建筑(行情601668,診股)漲6%；煤炭股延續近期反彈勢頭，鄭州煤電(行情600121,診股)漲停。

港股方面，周五，三大指數集體收跌，恒生科技指數領銜走低，大幅下跌 2.31% ，恒指、國指分別跌 0. 49% 及 0.35% 。南下資金全日凈流入 43.63 億港元，大市成交額為 947 億港元。盤面上，權重科技股全線下挫，快手跌超 5% ，百度跌 3% ，騰訊、阿里巴巴、美團跌超 2% ；香港零售股大跌居前；市場擔憂疫情形勢，餐飲股、航空股、濠賭股等全天表現低迷；半導體股、手游股、教育股、電力股普跌。另一方面，專家預計降準或短期內落地，內房股、銀行股上漲明顯，今冬最強寒潮來襲，煤炭股走強，中字頭繼續活躍。

歐洲三大股指小幅收高，德國DAX指數漲0.01%，報14541.38點；法國CAC40指數漲0.08%，報6712.48點；英國富時100指數漲0.27%，報7486.67點。本周，德國DAX指數漲0.76%，法國CAC40指數漲1.02%，均錄得連續八周上漲；英國富時100指數周漲1.37%。

全球主要資產價格方面，國際油價下跌，截至當天收盤，紐約商品交易所2023年1月交貨的輕質原油期貨價格下跌1. 66美元，收于每桶76.28美元，跌幅為2.13%； 2023年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.71美元，收于每桶83.63美元，跌幅為2.00%。金價上漲，COMEX 12月黃金期貨收漲0.48%，報1754.00美元/盎司。

又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 全面降準！央行降金融機構存準率0.25個百分點，釋放長期資金約5000億元！

為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落實穩經濟一攬子政策措施，鞏固經濟回穩向上基礎，中國人民銀行決定于2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。此次降準共計釋放長期資金約5000億元。此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。

2. 個人養老金制度啟動！已有個人養老金基金專屬Y份額正式開賣

人社部宣布個人養老金制度25日起啟動實施，首批在北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行城市或地區實施。首批23家入圍個人養老金賬戶的銀行，可正式開通個人養老金賬戶。多家銀行透露，即將引入專屬養老儲蓄、理財、基金和保險產品。多家基金公司宣布養老基金Y類份額開賣，自11月28日起投資者可以通過個人養老金賬戶進行申購。

3. 東道主卡塔爾又輸了瀕臨出局！伊朗絕殺！壓哨連轟2球

北京時間11月25日晚，世界杯小組賽再戰兩場比賽。東道主卡塔爾1比3不敵塞內加爾，已在出局邊緣；伊朗補時階段連入兩球，2比0威爾士，本屆世界杯第一張紅牌誕生。

4. 證監會擬完善證券期貨違法違規行為舉報工作規定重獎內部“吹哨人”

證監會就《證券期貨違法違規行為舉報工作規定（征求意見稿）》公開征求意見，主要修訂內容：

5. 還是談不攏！俄油上限定價難妥協歐盟談判會議延下周

據多家媒體報道，多位知情人士透露，歐盟外交官們暫停了關于針對俄羅斯石油價格上限的談判，會議被推遲到下周一。知情人士們表示，外交官們原本預計能在周五晚上達成協議，但波蘭和波羅的海國家難以對較高的價格上限妥協。除此以外，還有一位高級外交官透露，波蘭方面要求對俄追加實施額外的制裁，并建立審查機制。

對此，俄羅斯回應稱，不會向對俄油實施限價的國家供應石油產品，將為此重新調整出口方向或減少產量。

6. 美國周四感恩節銷售同比增長2.9% 黑色星期五或更低迷、僅增1%。

Adobe Analytics數據顯示，11月24日周四美國感恩節當天，線上銷售同比增長2.9%，增至52.9億美元。增幅低迷但略好于預期。低個位數的小幅增長意味著，銷量可能實際下降。今年美國消費者的購物行為回歸到疫情前，他們選擇觀望，等待年底更高的折扣。沃爾瑪位居在線搜索折扣榜首，亞馬遜僅排第四。

Adobe公司預計，感恩節次日黑色星期五當日，在線銷售額可能僅增長1%，達到90億美元。Adobe還預計，美國今年整體假日季的線上銷售或將比去年增長2.5%，大幅低于去年的同比增幅8.6%。

7. 美團：Q3經調整凈利35.3億元，同比扭虧為盈且超預期

美團2022年Q3營收626.2億元，同比增長28.2%，市場預期617.85億元；凈利潤12.2億元，去年同期為凈虧損99.9億元，市場預期凈虧損10.83億元；經調整凈利35.3億元，去年同期為虧損55.3億元，市場預期8.38億元。截至2022年9月30日，公司持有的現金及現金等價物及短期理財投資分別為人民幣233億元及人民幣883億元。

8. 年內第4次！特斯拉再召回超8萬輛車部分或涉安全帶隱患

特斯拉軟件及座椅安全帶存隱患，將在中國召回80561輛車，涉及Model 3、Model S和Model X。特斯拉因尾燈問題在澳大利亞召回近1.6萬輛汽車，涉Model 3、Model Y。

9. WhatsApp被曝數據大泄露：黑客叫賣近5億用戶信息

Meta旗下通訊軟件WhatsApp被曝數據大泄露，有用戶在知名黑客論壇發帖，稱其正在出售超4.87億WhatsApp用戶的信息數據，數據涉及84個國家和地區，其中約3200萬來自美國，4500萬來自埃及、3500萬來自意大利、2000萬來自法國。

10. 斯諾威礦業第一輪競價結束拍賣價翻番至4億

據媒體，斯諾威礦業股權今日開拍，起拍價2億元。10點22分，第一輪競價結束，拍賣價翻番至4億。共有五人報名，共計26次出價。注：11月20日，盛新鋰能(行情002240,診股)披露《關于擬參與斯諾威公司股權競拍的公告》，宣布公司擬參與競拍斯諾威股權。同時，公司可能根據參與斯諾威股權競拍情況，選擇以直接或間接等方式參與斯諾威公司的破產重整。

11. 證監會啟動深證100ETF期權上市工作

證監會啟動深證100ETF期權上市工作，按程序批準深交所上市深證100ETF期權。深交所表示，深證100ETF期權是境內首只面向創新藍籌股票的期權品種，已進入上市前準備階段，深交所正會同市場各方扎實做好各項業務和技術準備，確保深證100ETF期權平穩推出。

12. 上交所發布關于上證50、上證180、上證380等指數定期調整結果的公告

上交所決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本，于2022年12月9日收市后生效。其中上證50指數更換5只樣本，上證180指數更換18只樣本，上證380指數更換38只樣本，科創50指數更換5只樣本。將恒生電子(行情600570,診股)、中國電信(行情601728,診股)、國泰君安(行情601211,診股)等調出上證50指數樣本名單，調入國電南瑞(行情600406,診股)、合盛硅業(行情603260,診股)、天合光能(行情688599,診股)等。

13. 首批8只北證50指數基金獲批北交所迎來指數化投資新階段

據媒體，首批北證50成份指數型基金正式獲批，南方基金、招商基金、廣發基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、華夏基金、富國基金這8家基金公司拔得頭籌。這距離11月21日北證50成份指數實時行情的發布僅有4天。

14. 中行與十家房企簽署《戰略合作協議》授信超6000億元六大行合計授信額度已超1.3萬億

中國銀行(行情601988,診股)本周與萬科集團、碧桂園、龍湖集團、中海發展、華潤置地、招商蛇口(行情001979,診股)、金地集團(行情600383,診股)、綠城中國、濱江集團(行情002244,診股)、美的置業等十家房企簽署《戰略合作協議》，提供意向性授信金額合計超6000億元，在房地產開發貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函等重點業務領域深化全方位合作，共同維護房地產市場平穩健康發展。整體來看，六大國有銀行已合計為17家房企提供超1.3萬億元意向性融資額度。

15. 雙良節能(行情600481,診股)：擬105億元投建50GW大尺寸單晶硅拉晶項目

雙良節能：公司擬與包頭稀土高新技術產業開發區管理委員會簽署《雙良節能系統股份有限公司50GW大尺寸單晶硅拉晶項目合作協議》，在包頭稀土高新技術產業開發區內投資建設“50GW大尺寸單晶硅拉晶項目”，總投資105億元。

16. 競業達(行情003005,診股)：多名股東擬合計減持不超2.24%股份

競業達公告，股東、董事張愛軍擬減持不超過1%股份；股東、董事曹偉擬減持不超過0.8608%股份。公司監事李麗、杜中華、王先明和高級管理人員林清、劉春鳳、張永智、朱傳軍擬通過瑞豐科技、瑞盈科技間接減持不超過0.3783%股份。

1. 央行：10月份地方政府債券發行6687.3億元

央行數據顯示，10月份，債券市場共發行各類債券45832.2億元。國債發行8271.8億元，地方政府債券發行6687.3億元，金融債券發行7660.9億元，公司信用類債券1發行10983.2億元，信貸資產支持證券發行375.1億元，同業存單發行11722.1億元。截至2022年10月末，境外機構在中國債券市場的托管余額為3.5萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.4%。

2. 東京11月物價漲幅創40年零7個月來新高

據共同社，日本總務省25日公布的11月東京都區部不含生鮮食品的消費者物價指數為103.6，較上年同期上漲3.6%。漲幅超過上個月（3.4%），創1982年4月以來40年零7個月新高。東京都區部的指數被視為全國的先行指標，預計當前一段時間全國物價漲幅較大的狀況將持續。

3. 德國第三季度季調后GDP環比增長0.4%

德國聯邦統計局11月25日發布數據，德國第三季度經價格和日歷調整后的國內生產總值（GDP）同比增長1.3%；第三季度經價格、季節和日歷調整的GDP環比增長0.4%，今年第一季度GDP環比增長0.8%，第二季度GDP環比增長0.1%。

4. 韓媒：韓國第三季度總和生育率低至0.79，再次刷新同季度歷史最低值

韓國《中央日報》23日援引該國統計廳發布的最新數據稱，韓國第三季度總和生育率（平均每名婦女一生生育的子女數）低至0.79，比去年同期減少0.03，再次刷新同季度的歷史最低值。報道稱，韓國原本已經處于世界最低水平的出生率正進一步下降。

5. 美國房市降溫加速：10月交易取消率和降價幅度創歷史新高

美國房地產經紀公司Redfin公布的數據顯示，10月美國的成屋待完成銷售量同比暴跌32.1%，為有紀錄以來的最大降幅；10月有近6萬筆購房協議落空，相當于簽約住房總量的17.9%，占比創歷史最高紀錄。

6. 全國銀行間同業拆借中心：香港金融管理局從即日起可參與利率互換市場交易

全國銀行間同業拆借中心公告稱，根據人民銀行《關于開展人民幣利率互換業務有關事宜的通知》及其他相關規定，香港金融管理局已完成《國際掉期與衍生工具協會（ISDA）衍生品主協議》的簽署和制度備案。從即日起，可參與利率互換市場交易。

7. 國家外匯管理局：國際收支貨物和服務貿易進出口規模同比增長5%

2022年10月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模38470億元，同比增長5%。其中，貨物貿易出口19190億元，進口15102億元，順差4088億元；服務貿易出口1806億元，進口2373億元，逆差567億元。服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模1599億元，其他商業服務進出口規模744億元，旅行服務進出口規模658億元，電信、計算機和信息服務進出口規模472億元。按美元計值，2022年10月，我國國際收支貨物和服務貿易出口2945億美元，進口2451億美元，順差494億美元。

1. 上海浦東打造數據要素產業集聚區多項扶持政策即將落地

2022年全球數商大會在上海召開。會議期間，上海市數商協會揭牌成立，張江數據要素產業集聚區建設方案正式發布，一批數據要素市場重大示范項目全球首發。上海浦東將努力把張江打造成為數據要素產業的創新高地，力爭到2025年，引進和培育十家企業、200家以上數商企業，建設100個以上創新型標志性應用場景，數據要素產業規模達到1000億元以上，著力打造“一所三園兩港”的空間布局。

2. 數字經濟重要底座！全國算力網絡又添一樞紐節點

日前在2022天府數字經濟峰會開幕上，四川宣布全面啟動全國一體化算力網絡成渝國家樞紐節點（四川）建設。四川省將重點建設天府數據中心集群，適度建設若干城市內部數據中心，形成“群—城”互補、“云—邊”協同的全省一體化數據中心體系。到2025年，全面建成天府數據中心集群起步區。到2030年，算力算效達到全國先進水平，成為國家“東數西算”工程的核心樞紐。

3. 全國首個數字資產共識文件發布：可穿透可確權可定價可流通可溯源

據媒體，全國首個倡導數字資產規范健康發展的共識性文件《數字資產浦江共識》，創新定義了數字資產“四不準則”和“五可特征”，“四不”即底層商品為金融資產的不上市，無明確經濟價值的不上市，數字資產產權不清晰的不上市，不符合國家法律法規的不上市；“五可”即可穿透、可確權、可定價、可流通、可溯源。

4. 2022前三季全球電視銷量數據：三星、LG、TCL居前三

據市場調研機構奧姆迪亞（Omdia）數據，2022年前三季度全球電視銷量/銷售額排名如下：從銷售量維度看，三星電子以20.2%位居榜首，之后依次是LG電子（12%）、TCL（11.7%）、海信（10.1%）、小米（6.5%）；從銷售額維度看，三星電子市場份額為30.2%，穩居第一；LG電子市場份額為17% ，排名第二；TCL市場份額為9.3%，排名第三；海信市場份額為8.6%，排名第四；索尼市場份額為8%，排名第五。

5. 國家能源局：推動儲能、虛擬電廠等新興市場主體參與電力現貨交易

國家能源局綜合司就《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）、《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》公開征求意見，推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。

6. 杭州支持元宇宙、區塊鏈等新技術在動漫游戲和電競領域的集成應用

據浙江政務服務網，杭州市委辦公廳、市政府辦公廳于近日聯合印發《關于推進新時代杭州動漫游戲和電競產業高質量發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》指出，堅持融合發展。立足“動漫+”“游戲+”“電競+”“元宇宙+”融合創新，促進杭州市動漫游戲和電競產業與數字經濟、科技、文旅、體育、現代制造、金融等產業融合發展。《意見》還指出，支持新技術應用。支持元宇宙、云計算、人工智能、物聯網、區塊鏈等新技術在動漫游戲和電競產業領域的集成應用和創新，并給予扶持。

7. 乘聯會：11月狹義乘用車零售預計186萬輛新能源車預計60萬輛

乘聯會初步推算11月狹義乘用車零售市場在186.0萬輛左右，同比增長2.4%，其中新能源零售在60.0萬輛左右，同比增長58.5%，滲透率約32.3%。

8. 機構：雙十一智能手機銷量同比減少11%

市調機構Counterpoint報告顯示，手機市場持續疲軟，雙十一整體手機銷量同比減少約11%，預計第四季度整體手機市場銷量同比減少一成以上。