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世界報道:“鋰歐佩克”漸行漸近 或撬動全球鋰礦供應變局

2022-12-01 07:53:42來源：上海證券報  

日前，肯·布林斯登從皮爾巴拉礦業CEO的職位上卸任。

對這位50歲的采礦工程師而言，選擇在今年這個時候離職，或是想在企業如日中天之際急流勇退，抑或是想在行業熱度較高時讓自己冷靜一下。

5年前，他帶著一群記者站在西澳大利亞皮爾巴拉的山上向遠處眺望，只見干燥的紅色土壤上隆起一塊塊巨大的“沙丘”，一部分已被切成了規則的階梯狀四邊形；一部分則被推平，上面堆砌著大量的腳手架和起重機。


(資料圖片)

這個被稱為“地球上最像火星的地方”，埋藏著無數珍貴的資源。人們在這里先后發現了金礦、石棉和鉭鐵等礦產，最新的是鋰輝石礦——皮爾巴拉礦業旗下的皮爾甘戈拉項目開采的正是鋰輝石礦。

這種灰白色的含鋰晶體，如今在電動車大潮下已成各方爭奪的戰略資源，并擁有了“白色石油”的新綽號。“難以置信的偶然。”布林斯登說，“沒想到人們對鋰竟如此有興趣。”

他更沒想到的是，全世界對鋰的興趣在5年后的今天到達一個新的高峰。

10月，阿根廷、玻利維亞和智利草擬了一份文件，以推動建立一個鋰礦行業的“石油輸出國組織（歐佩克）”，從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協議”。

鋰資源安全已成為能源安全的重要方面。隨著投資門檻的大幅提升和全球競爭格局的變化，新的考驗將接踵而至。

業內專家表示，阿根廷、玻利維亞和智利推動建立“鋰歐佩克”具備固有的自然條件基礎和特定的社會經濟條件，成功的可能性較大。中國擁有全球最大的鋰電池產能和消費市場，鋰原料卻高度依賴海外進口。為此，一方面要在資源主導權、電池技術升級等領域實現突破；另一方面，也要利用市場規模優勢，推動從鋰資源加工到電動汽車的全產業鏈聯合。

“鋰歐佩克”將至

“市場仍然低估了鋰的價格前景。在供應緊張的情況下，買家為電池材料支付的金額會讓人們大吃一驚。”布林斯登在辭任前的一次采訪中判斷。

皮爾巴拉礦業曾經歷鋰價的下行期，是為數不多存活下來的企業。如今，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣卻成為國際鋰礦市場的價格風向標。11月16日完成的最新拍賣顯示，成交價7805美元/噸，較10月成交價上漲705美元/噸，再創新高。

上海鋼聯數據顯示，鋰輝石精礦2017年初的價格是540美元/噸，30日的最新均價則是5500美元/噸，漲幅高達918.52%。

最近一年，鋰精礦漲幅較大。同花順IfinD數據顯示，截至目前，鋰精礦均價較去年同期上漲218%。

皮爾甘戈拉是全球資源量最大的鋰礦床之一。2021年9月，皮爾巴拉礦業宣布皮爾甘戈拉項目資源總量為3.089億噸，氧化鋰品位1.14%，折合870萬噸碳酸鋰當量。

西澳大利亞也由此成為全球最主要的固體鋰礦供應來源，占全球固體鋰礦供應約76%。

但這里還不是全球最大的鋰資源所在地。世界上已探明的鋰資源中，有一半以上是在南美洲發現的——這是南美洲三國成立“鋰歐佩克”的自然條件基礎。

美國地質調查局數據顯示，截至2021年，全球鋰儲量為2200萬噸。其中，智利鋰儲量為920萬噸，占比為41.8%；阿根廷鋰儲量為220萬噸，占比為10%，兩國鋰儲量超過50%。相比之下，中國鋰儲量僅有150萬噸，占比為6.8%。

從鋰礦產量看，2021年，全球鋰礦產量為10萬噸。其中，阿根廷產量為0.62萬噸，智利產量為2.6萬噸，兩國合計占全球鋰礦產量的32%。而中國鋰礦產量為1.4萬噸。

記者從業內了解到，“鋰歐佩克”的構想有10年之久。阿根廷有關方面早在2011年就提出同玻利維亞、智利建立類似“產鋰國協會”的組織，以管控鋰礦價格、防止鋰資源開采過剩。不過，隨著三國政府的更迭，這一構想一度擱淺。

近年來，“鋰歐佩克”被重新提上議程。2021年3月，阿根廷前外長曾主動和玻利維亞當局討論此事。今年3月就任的智利總統加夫列爾·博里奇提出采礦特許費改革、國營鋰業公司等設想，并推動智利礦產國有化的相關立法程序。前不久，阿根廷、玻利維亞和智利三國外長進行談判，擬就鋰的生產和商業化達成三方協議。至此，三個國家建立“鋰歐佩克”的意向進一步提升。

更值得關注的是，上述聯盟不排除未來吸納澳大利亞的可能性。

影響鋰供應格局

在石油時代，石油被視為“黑金”和“工業糧食”，其像血液一樣融入經濟社會發展。

石油輸出國組織又叫歐佩克（OPEC），是上世紀60年代多個產油國組成的政府間組織。多年來，歐佩克通過調控石油產量，影響原油價格，維護產油國自身利益。

例如，為挽救低迷的油價，今年10月5日舉行的歐佩克與非歐佩克產油國第33次部長級會議決定，從11月起將原油總產量日均下調200萬桶。該消息令國際油價止跌回升，10月的月漲幅超過8%，為連續4個月下跌后的首月反彈。

再往前，上世紀70年代，歐佩克為報復美國向以色列提供支持，停止向美國和西歐出口石油，引發了石油危機。當時，油價從每桶不到3美元漲到超過13美元，并導致西方國家出現經濟衰退。

多位專家表示，成立“鋰歐佩克”的確存在較大可能性，未來可能給世界能源安全帶來深刻影響。

“過往的全球化并沒有實現普惠均衡發展，部分發展中國家日趨邊緣化。在全球汽車動力從油氣向鋰電轉換的背景下，資源富集型國家或許會抓住這一波產業化浪潮，推動區域同類資源整合，以集群式姿態凸顯優勢，這是全球財富轉移的一種新動向。”山東大學（威海）全球勝任力研究院兼職研究員、復旦大學美國研究中心國際關系專業博士生王英良說。

王英良認為，烏克蘭危機發生后，歐佩克在大國博弈中依然存在主動權，這使鋰電池原料供應國也想塑造類似的國家競爭優勢。值得注意的是，當事國政治路線、跨國公司干預、電池內容物元素的演變等因素或阻礙“鋰歐佩克”成立。

“阿根廷、玻利維亞和智利具備抱團實現利益最大化的基礎。”真鋰研究CEO墨柯表示， “鋰歐佩克”至今仍未成立，主要是因為內部話語權分配和具體操作層面的問題尚未談妥，包括供給總量如何確定、總量確定后如何具體分配等問題。

在業內看來，“鋰歐佩克”很可能效仿歐佩克，通過設置一定的鋰礦開采或產量上限，以調控鋰價，實現利益最大化。

王英良表示，類似“鋰歐佩克”的機制如成立，當事國家可能還會通過多種配套措施來影響鋰資源供給。例如，加強立法，突出政府在資源開采及交易中的分量；增強開采環保評審；增加開采稅、出口稅和環保稅；建立類似石油天然氣的期貨交易體系，實施競價策略，增強己方的定價權等。

重視資源自主可控

在石油時代，中國通過多元進口原油并開展原油戰略儲備來提升能源安全。如今，鋰被視作未來的“白色石油”，其戰略價值也成為全球共識。

資料顯示，目前鋰在美國、歐盟、日本等主要的新能源汽車終端市場，以及智利、澳大利亞、加拿大、剛果（金）等資源國均被列為關鍵礦產資源。

而中國擁有全球最大的鋰電池產能和消費市場。根據工業和信息化部賽迪研究院發布的2021中國鋰電產業發展指數白皮書，中國已連續5年成為全球最大的鋰電池消費市場。2021年，全球鋰離子電池市場規模達545吉瓦時，其中中國占比過半。截至2021年底，中國動力電池產能約占全球的70%，全球十大鋰電池廠家中中國占據6席。

盡管擁有可觀的鋰電池產能，但中國鋰原料高度依賴海外進口。五礦證券通過整理中國有色金屬工業協會鋰業分會、海關總署、上市公司公告等數據發現，2020年，在中國鋰鹽產出結構中，產自海外鋰資源的鋰鹽占比逾71%。產自國內鹽湖、云母、鋰輝石的鋰鹽合計占比不到29%。

“中國應加快開拓新的鋰礦資源供應端，降低單一依賴，分散風險。同時，整合國內資源，實現集中采購，增強議價能力和主動權。”王英良表示，中國還應積極推動電池技術升級，開發少鋰而強能的新電池技術，積極實現電池內容物（比如氫能或太陽能電池）的更新換代。此外，要尋求合理的價格渠道。

墨柯表示，中國是最大的鋰資源消費國，占全球鋰消費總量的一半以上。作為最大的買方，理論上擁有較大的話語權。中國應牽頭將鋰資源加工、正極材料、電池、電動汽車行業的龍頭組成聯盟，以集中采購等形式加以應對。

“有必要在戰略上重視資源自主可控的發展趨勢。”一位有色行業專家表示，“在我們日復一日討論‘鋰價漲到多少’‘誰來取代鋰電’這些問題時，一些國家在構建區域性的新能源汽車閉環供應鏈，澳大利亞和加拿大這樣的鋰礦資源國在一體化縱向建設鋰鹽產能，日本也在建設碳酸鋰苛化法制備產能。”

該專家認為，鋰電產業鏈的安全性和戰略資源重要性始終存在，只是最近一些涉鋰事件重新點燃市場的關注，讓大家意識到鋰作為新能源變革中關鍵礦產資源的重要意義。

“從來沒有好的時候，也從來沒有壞的時候，有的只是不斷發生的變化。”布林斯登的這句話，或許點出了這場重大能源變革背后的真相。

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責任編輯：hnmd003

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