每日聚焦：力勤資源今起招股，引入寧德時代附屬等基石投資者

2022-11-21 15:42:19來源：樂居財經(jīng)  


【資料圖】

樂居財經(jīng)劉治穎11月21日，力勤資源(02245.HK)于2022年11月21日-11月24日招股，擬發(fā)行2.325億股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月1日上市。

力勤資源已訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，有關(guān)發(fā)售股份可按發(fā)售價購買，總額約為25.51億港元。基石投資者包括香港邦普時代新能源有限公司(寧德時代(300750.SZ)的間接控股附屬公司)、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、寧波市鄞州區(qū)金融控股有限公司、格林美香港國際物流有限公司(格林美(002340.SZ)全資擁有)、以及湖北容百電池三角壹號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份17.78港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))且超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額將約為39.646億港元。其中，約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項目的開發(fā)及建設(shè)；約24.0%將用于向CBL(集團(tuán)與寧德時代成立的合營企業(yè))增資；約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資；以及估計所得款項凈額總額約10.0%將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及作一般公司用途。

據(jù)了解，力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司同時進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識咨詢報告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計，公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿(mào)易量計，該公司在中國排名第一，2021年的市場份額為26.8%。

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