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環(huán)球微頭條丨云計算凜冬已至，阿里云等待春天 | 看財報

2022-11-19 15:38:13來源：鈦媒體  

圖片來源@視覺中國

11月17日晚間，阿里巴巴公布了截至9月30日的最新一季度財報，在抵消跨分部交易的影響前，阿里云總收入(包括來自為其他阿里巴巴業(yè)務(wù)提供服務(wù)的收入)為人民幣267.60億元，在抵消跨分部交易的影響后，阿里云總收入同比增長4%至人民幣207.57億元。


(資料圖片僅供參考)

阿里云是一個縮影，整個云計算產(chǎn)業(yè)共同要面對相似的難題，關(guān)鍵在于如何捱過漫長而寒冷的冬季。而結(jié)合阿里巴巴CEO張勇的表態(tài)，值得細(xì)觀的財務(wù)數(shù)據(jù)，以及行業(yè)風(fēng)向的蛛絲馬跡，更能看出阿里云如何「熬冬」？

意料之中的「橫盤」

綜合各家廠商的財報和行業(yè)報告來看，云服務(wù)商市場還處于相對低點。阿里在財報中提到，營收主要由公共云的收入健康增長所驅(qū)動，部分被混合云收入下跌所抵銷，阿里持續(xù)推動了高質(zhì)量及經(jīng)常性收入增長。

經(jīng)常性收入指的是連續(xù)穩(wěn)定的收入，典型如SaaS的訂閱費用。云服務(wù)本身應(yīng)該是服務(wù)型收費，但是一直以來都存在定制化的大型項目，總包性的項目能夠拉高營收，但往往是虛高的一次性收入，這在此前云服務(wù)商跑馬圈地階段較為常見。

翻譯過來，阿里云減少了項目型的一次性收入，更注重可持續(xù)的收入，對于長久發(fā)展顯然是有好處的。國內(nèi)其他云服務(wù)商也多采取類似的舉措，強調(diào)自研產(chǎn)品的比重、被集成的策略等，本質(zhì)上是為了擺脫低質(zhì)量的收入。

僅看增長百分比數(shù)據(jù)容易錯過一些細(xì)節(jié)，阿里云近四個季度的營收絕對值分別為：195.39億元、189.71億元、176.85億元，以及本季度的207.57億元，也是繼去年同期突破200億元季度營收之后，再一次站上200億元大關(guān)。

阿里云至少暫時止住了下滑的趨勢，而且四季度往往是收入結(jié)算收入更多的季度，阿里云的勢頭有望保持，雖然同比4%增長數(shù)據(jù)很低，但是阿里云起碼站穩(wěn)了現(xiàn)在的收入平臺。

從客戶收入組成來看，財報提到，在抵消跨分部交易的影響后，來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入增長持續(xù)改善，同比增長28%及占阿里云總收入的58%。

非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的強勁收入增長主要由金融服務(wù)、電信及公共服務(wù)行業(yè)所驅(qū)動。來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少18%，主要來自一個頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶（鈦媒體注：字節(jié)跳動）因非產(chǎn)品相關(guān)要求，已逐漸停止于其國際業(yè)務(wù)使用阿里云的海外云服務(wù)，以及在線教育客戶的收入減少，及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶的需求減少所致。

中國云計算產(chǎn)業(yè)客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，云服務(wù)商也在應(yīng)對，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求減少，混合云這類更多來自政企大客戶的需求，成為新的競爭焦點，尤其是央/國企云計算廠商，如天翼云、移動云、聯(lián)通云和中國電子云等，對互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商產(chǎn)生了一些沖擊。

外部環(huán)境不佳時，保持自己的流動性和利潤更加重要，數(shù)據(jù)顯示，該季度內(nèi)阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA為4.34億元，連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利，多少證明了阿里云自身的業(yè)務(wù)健康度?？紤]到阿里云龐大的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，以及國際通用延長硬件設(shè)備折舊時間的做法，實現(xiàn)盈利不難，千億規(guī)模（算上阿里巴巴內(nèi)部用云）是阿里云的新起點。

云計算產(chǎn)業(yè)的「冬天」

2022年初時，即有行業(yè)人士對鈦媒體App表示，「云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了冬天」。

大多數(shù)人并不確切知道寒意從哪里開始，但是二線云廠商的核心高管離職、財務(wù)持續(xù)虧損，頭部廠商主動收縮規(guī)模、強調(diào)自研產(chǎn)品占比，互聯(lián)網(wǎng)客戶群體用云量的減少，以及疫情等因素影響更多客戶的采購，讓人深切感受到了云計算產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)興起以來的最大回撤。

咨詢公司(ISG)最新行業(yè)狀況報告顯示，由于市場受到對經(jīng)濟的擔(dān)憂和中國持續(xù)業(yè)務(wù)中斷的拖累，第三季度亞太區(qū)的云服務(wù)支出大幅下降，該機構(gòu)用亞太區(qū)ISG指數(shù)(Asia Pacific ISG Inde)衡量年合同價值(ACV)在500萬美元或以上的商業(yè)外包合同。

該指數(shù)顯示，第三季度合并市場（托管服務(wù)和基于云的一切即服務(wù)XaaS）的ACV下降29%至31億美元。盡管合并后的市場較疲軟的第二季度環(huán)比上漲3%，但與2021年第四季度50億美元的峰值相比依然大幅下降。這也是ISG觀測該數(shù)據(jù)以來的首次下滑。

「熬」，是最現(xiàn)實也最有效的方法，云計算產(chǎn)業(yè)的今天，讓人想起2000年的互聯(lián)網(wǎng)「泡沫」，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就此消失，而熬過來的廠商不乏如今的巨頭。

云計算產(chǎn)業(yè)也是如此，數(shù)字經(jīng)濟確定性趨勢不會改變，現(xiàn)階段，思想上的準(zhǔn)備和技術(shù)上的儲備，是「熬冬」的必備要素。

張勇在財報發(fā)布后的電話會議上表示，像云計算這樣的to B業(yè)務(wù)，非常重要的一點就是所有的企業(yè)都看到了，也希望積極參與到這個前景，但是企業(yè)未來經(jīng)營是否能夠?qū)崿F(xiàn)增長，會極大決定他們對于數(shù)字化投入的程度，所有企業(yè)都會量入為出。整體上來講，如果更多的企業(yè)在疫情緩解后能夠經(jīng)營更正常，更有發(fā)展，那對于數(shù)字化的投入和云計算也會是一個好消息。

「無論從公共服務(wù)領(lǐng)域，到城市管理，到各個企業(yè)、各個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化競爭，都體現(xiàn)了實體經(jīng)濟走向數(shù)字化的未來，我們堅持以云計算為載體，服務(wù)于實體經(jīng)濟，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進程?！箯堄抡f。

技術(shù)層面，阿里云在財報中提到了自研CPU倚天710的規(guī)模部署，以及云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU和飛天云操作系統(tǒng)融合，讓云計算性能提升了20%以上，技術(shù)上的降本增效能有效反饋到財務(wù)數(shù)據(jù)上。

此外，阿里云正在推進核心產(chǎn)品全面Serverless化，加碼云釘一體，釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)已超過500萬。國際化方面，阿里云在本季度內(nèi)宣布未來三年投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài)。

行文的最后，借用英國著名浪漫主義詩人珀西·比希·雪萊的一句話——冬天來了，春天還會遠(yuǎn)嗎？

關(guān)鍵詞： 云計算凜冬已至 阿里云等待春天

責(zé)任編輯：hnmd003

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