中泰通信行業周報:中移動5G主設備集采落地,科技巨頭加快邊緣算力布局 每日頭條
(資料圖)
投資要點
本周滬深 300 下跌 0.65%,創業板下跌 4.04%,其中通信板塊上漲 2.9%,板塊價格表現強于大盤;通信(中信)指數的 128 支成分股本周內換手率為 2.90%;同期滬深 300 成份股換手率為 0.46%,板塊整體活躍程度強于大盤。
通信板塊個股方面,本周漲幅居前五的公司分別是:意華股份(20.15%)、*ST 高升(19.71%)、長江通信(18.84%)、太辰光(18.00%)、恒信東方(16.86%);跌幅居前五的公司分別是:七一二(-7.54%)、亨通光電(-7.09%)、劍橋科技(-6.96%)、億聯網絡(-5.61%)、百邦科技(-4.76%)。
中移動 5G 主設備集采落地,華為中興份額領先。中國移動近日公布 2023-2024 年 5G無線主設備集采結果,本次公開招標采購產品為 5G 700M 宏基站和 5G 2.6G/4.9G 基站,其中 700M 宏基站與廣電共建共享,采購規模 23141 站,2.6G/4.9G 為中移動自建5G 基站,采購規模約 6.38 萬站。根據各家報價及份額估算,本次集采所有標包中華為均實現份額過半,合計中標份額約 52.7%,中興均為第二中標候選人,合計份額約 26.8%,兩家合計份額 79.5%,延續領先表現,愛立信、諾基亞訂單超 10 億元,中標份額分別約 8.2%、5.3%,大唐移動中標 5.5 億元,份額約 7.1%。中移動此前于 5 月下旬發布 5G 700M 和 2.6G/4.9G 無線主設備單一來源集采公告,采購規模 41.27 萬站,其中700M 5G 基站約 16.1 萬站,5G 2.6G/4.9G 基站 25.17 萬站,兩大標的中標廠商均為華為、中興、諾基亞、大唐、愛立信。隨著此輪集采落地,中國移動 5G 基站數量將突破 200 萬個,達到年初公布 2023 年底累計開通 5G 基站 164.5 萬站目標。5G 與 AI、XR 等新興技術深度融合,以及工業、智能制造、車聯網等行業場景不斷豐富,5G 應用有望加快發展,驅動相關網絡建設投資平穩增長,建議關注主設備商中興通訊及 5G 產業鏈相關標的。
巨頭加快布局 AI 云邊一體新路徑,關注邊緣計算相關機會。英偉達近日宣布其 Jetson邊緣計算平臺將亮相 2023 上海國際嵌入式展,新一代 Jetson AGX Orin 模塊搭載 2048 核 NVIDIA Ampere 架構 GPU,帶有 64 顆 Tensor Core,可提供高達 275TOPS 的 AI 計算能力,性能提升 8 倍,此前發布的全新 Jetson AGX Orin 工業級模塊可在 15-75W 功率范圍內提供 248TOPS 的 AI 性能,適用更加極端溫度范圍,具有更長的工作壽命、更強的耐沖擊振動能力,并支持糾錯碼(ECC)內存,滿足農業、建筑、能源、航空航天等領域邊緣 AI 部署需求。高通高級副總裁在 COMPUTEX 2023 上表示高通正在由通信公司轉型為智能邊緣計算公司,已出貨 20 億件具有人工智能功能的產品。今年 4月高通推出全新物聯網解決方案,其中 QCS8550 和 QCM8550 整合強大算力和邊緣側AI 處理,WiFi7 連接,支持強勁視頻和圖形處理,可用于自主移動機器人、工業無人機等多種場景。隨著 AI 大模型云端算力成本上升計算力供需緊張,預計推理場景下邊緣和終端側大模型將加快部署,邊緣算力具有低成本、低時延、高隱私等優勢,能夠預處理海量復雜需求并導入大模型,將成為 AI 算力未來重要發展形式,加速終端設備智能化創新發展。智能模組是承載邊緣算力的主要形式,國產模組廠商全球出貨量領先,競爭力較強,有望充分受益邊緣 AI 廣闊成長空間。
23Q1 全球交換機市場增長強勁,200G/400G 交換機持續放量。Dell’Oro 近日發布 23Q1 全球 SP 路由器和交換機市場報告,全球數據中心交換機季度銷售額超過 45 億美元,同比增長 20%,其中 200G/400G 交換機收入占比約 25%,出貨量占比約 20%。市場大幅增長主要由于供應狀況持續改善,積壓訂單加快釋放,同時隨著新訂單逐步交付,部分供應商一年前實施的定價上調開始產生積極影響。云服務提供商拉動 Q1 近 2/3 的收入增長,谷歌、亞馬遜、微軟及 Meta 持續引領部署,針對 2/3 級云服務提供商和大型企業的出貨量有所增加。Arista 增速是整個市場的 3 倍,單季度收入份額提高 6pct,英偉達表現超過市場平均,收入份額提高超過 1pct。分地區來看除了 EMEA(歐洲、中東和非洲)以外所有地區均實現兩位數增長,其中北美增速領先市場,CALA(加勒比和拉丁美洲)、亞太位列其后。華為于近日發布業界首款 800G 數據中心核心交換機 CloudEngine16800-X 系列,最多支持 288 個 800G 端口,可高效支撐 AI 訓練等業務,充分釋放算力,AI 驅動數據流量新一輪增長,算力需求提升,拉動交換機加快向高速率升級迭代,Dell’Oro 預計 2025 年 800G 交換端口采用速率有望超過 400G,建議關注國內具備中高端交換機設計生產能力的領先品牌商及制造商新華三、銳捷網絡、菲菱科思等。
投資建議:關注光器件和光芯片:源杰科技、天孚通信、中際旭創、新易盛、華工科技、光迅科技、騰景科技等;網絡設備商:紫光股份(新華三)、中興通訊、星網銳捷、銳捷網絡、菲菱科思、盛科網絡等;數據中心:潤澤科技、寶信軟件、光環新網、數據港、科華數據、英維克等;物聯網:移遠通信、廣和通、美格智能等;電信運營商:中國移動、中國電信、中國聯通;專用通信:三旺通信、上海瀚訊、七一二等;衛星導航:華測導航、海格通信、鋮昌科技等;光纜與海纜:亨通光電、東方電纜、中天科技等;連接器&控制器:瑞可達、鼎通科技、徠木股份、維峰電子、科博達、拓邦股份、和而泰等。
風險提示事件:5G 投資不及預期風險、市場競爭加劇風險、海外貿易爭端、市場系統性風險等
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