嘉年華國際(00996)就集團(tuán)擬議重組事宜訂立不具法律約束力的條款書

2023-07-11 19:41:44來源：新浪財(cái)經(jīng)

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來源：智通財(cái)經(jīng)

嘉年華國際(00996)公布，于 2023 年 7 月 11 日，公司、清盤人及投資者就集團(tuán)擬議重組事宜訂立不具法律約束力的條款書，當(dāng)中包括股本重組、認(rèn)購事項(xiàng)、集團(tuán)重組、上市公司計(jì)劃及復(fù)牌。訂約各方須竭力于 2023 年 7 月 31 日前訂立重組協(xié)議。

其中，股本重組，其可能包括(其中包括)股本削減、股份合并、注銷股份及╱或增加公司法定股本。

認(rèn)購事項(xiàng)，其包括由投資者認(rèn)購認(rèn)購股份占經(jīng)擴(kuò)大股本約 75%，而認(rèn)購事項(xiàng)須用作根據(jù)上市公司計(jì)劃重組公司債務(wù)，公司的營運(yùn)資金，及于條款書訂立的有關(guān)其他目的。

集團(tuán)重組，其包括(其中包括)將除外附屬公司轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃公司;保留集團(tuán)將主要從事物業(yè)發(fā)展。

上市公司計(jì)劃，當(dāng)中將涉及于扣除落實(shí)重組事宜的成本及開支及保留作公司的營運(yùn)資金后，將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)注入上市公司計(jì)劃，以免除公司于上市公司計(jì)劃下結(jié)欠計(jì)劃債權(quán)人的債務(wù);根據(jù)上市公司計(jì)劃，向上市公司計(jì)劃下的計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行債權(quán)人股份，占經(jīng)擴(kuò)大股本約 15%。上市公司計(jì)劃下的計(jì)劃債權(quán)人應(yīng)有權(quán)在公開市場(chǎng)按市價(jià)出售債權(quán)人股份或要求投資者或任何投資者所指定的獨(dú)立第三方于重組事宜完成后十二個(gè)月期間內(nèi)，以規(guī)定價(jià)格向計(jì)劃債權(quán)人購買彼等持有的債權(quán)人股份，惟須遵守上市規(guī)則、收購守則及適用法律及法規(guī)的規(guī)定;及轉(zhuǎn)讓除外附屬公司予計(jì)劃公司。

公告稱，是次擬議重組是基于投資者表示其可協(xié)助公司恢復(fù)對(duì)北京楊林項(xiàng)目的實(shí)際控制，使北京楊林項(xiàng)目的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)可與公司并表。該議案的具體落實(shí)將取決于與蕪湖長昂(目前擁有北京楊林項(xiàng)目的 51%權(quán)益)的進(jìn)一步商討，及聯(lián)交所的批準(zhǔn)。該議案旨在協(xié)助公司產(chǎn)生足夠的符合集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的營運(yùn)，務(wù)求向聯(lián)交所證明公司滿足復(fù)牌條件。預(yù)期滿足復(fù)牌條件及╱或復(fù)牌會(huì)為重組協(xié)議項(xiàng)下的其中一個(gè)先決條件。

投資者正與蕪湖長昂進(jìn)行有關(guān)議案的初步磋商。須經(jīng)訂約各方同意重組協(xié)議項(xiàng)下擬議重組的主要條款后，投資者將與訂約方訂立重組協(xié)議。

據(jù)悉，北京楊林項(xiàng)目為北京空港富視所持有。根據(jù)清盤人可得的資料，在 2023 年 2 月轉(zhuǎn)讓 51%權(quán)益予蕪湖長昂前，北京空港富視為公司擁有 99.4%權(quán)益的非全資附屬公司。中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司(China Great Wall Asset Management Co., Ltd.*)為蕪湖長昂的其中一個(gè)有限合伙人。據(jù)公司日期為 2022 年 1 月 12 日的公告所披露，其為向公司提出法律索賠并查封北京楊林項(xiàng)目項(xiàng)下的物業(yè)的貸款人。

投資者是一名中國居民并在中國破產(chǎn)重整項(xiàng)目擁有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)。他在中國投資銀行、資產(chǎn)管理及商業(yè)諮詢方面擁有超過十二年經(jīng)驗(yàn)。他現(xiàn)為北京米度咨詢管理有限公司(Beijing Midu Consulting Management Co., Ltd. *)的控股股東，該公司為在中國成立的商業(yè)咨詢公司。

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